วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยยังคงได้แรงหนุนจากผลการประชุมกนง.มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย แรงซื้อหลักมาจากหุ้น DELTA ซึ่งหนุนดัชนีราว +10.8 จุด ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่ปรับตัวขึ้น อีกทั้งมีแรงซื้อจากหุ้นกลุ่มธนาคาร ค้าปลีก และขนส่ง เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม ขณะที่มีแรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,533.64 จุด +17.63 จุด +1.16%มูลค่าการซื้อขาย 77,692.47 ลบ. Program Trading -749.55 ลบ. ต่างชาติ +1,342.05 ลบ. TFEX+1,580 สัญญา ตราสารหนี้+4,846.75 ลบ

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 17.05 จุด หรือ +0.03% ขณะที่ดัชนี Nasdaqและ S&P500 ปิดลบ โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแม้ว่า Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯเปิดเผยกำไรและรายได้ที่สูงเกินคาด
+ การเจรจานิวเคลียร์ทางอ้อมรอบที่ 3 ระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ณกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีโอมานเป็นคนกลางเปิดฉากขึ้นแล้วท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯอันเป็นผลมาจากการที่สหรัฐฯ เสริมกำลังทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันตก
+ จีนแสดงท่าทีพร้อมทำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีให้ดำเนินไปอย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืนในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังเตรียมการจัดการหารือทวิภาคีรอบที่หก
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 4,000 รายสู่ระดับ 212,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 ราย
+ สศอ.เผยดัชนี MPI ม.ค.69 โต 1.46% แรงหนุนจากเลือกตั้งและส่งออกคาดทั้งปีขยายตัว 1.5-2.5% จับตาความเสี่ยงภาษีสหรัฐ
+ สศค. เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจ าเดือน ม.ค.2569 ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือน ม.ค. ยังขยายตัวดี เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี สอดคล้องกับการขยายตัวของการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดล ง 21 เซนต์ ห รือ 0.32% ปิดที่65.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่นักลงทุนติดตามความคืบหน้าในการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าอุปทานน้ำมันจะได้รับผลกระทบหรือไม่ หากความขัดแย้งบานปลาย
- ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ สวนทางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งมีแนวโน้มสนับสนุนการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลัง
- ปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถาน โดยทำลายเป้าหมายสำคัญหลายแห่ง รวมถึงคลังกระสุนในจังหวัดนันการ์ฮาร์
- บอร์เก เบรนเด ประธานเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังมีเอกสารระบุว่าเขาเคยติดต่อกับนายเจฟฟรีย์ เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีชาวสหรัฐ ซึ่งเสียชีวิตที่เรือนจำในนครนิวยอร์กระหว่างรอการพิจารณาคดีในข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางเพศ
-ทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 69คาดว่าจะเติบโต 2% ชะลอลงจากปี 68 ที่ขยายตัว 2.4% เนื่องจากเครื่องยนต์สำคัญหลายด้านมีแนวโน้มแผ่วลง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสแกว่งผันผวนระหว่างวัน โดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดที่จะมีการปรับน้ าหนักของ MSCI นักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียน ที่จะสิ้นสุดวันนี้ มองกรอบดัชนี 1,525-1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- MSCI Rebalance (ใช้ราคาปิด 27 ก.พ.) : MSCI Thailand เข้า – ออก CPAXT MSCI Global Small Cap เข้าCRC IVL JTS ออก HANA JMT M PLANB
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- หุ้นที่ส่งออกเดือน ม.ค. ออกยังเติบโต : AAI ITC TFG GFPT CPF MALEE CCET
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR KTC THANI