วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวพักฐาน เนื่องจากตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดท าการเนื่องในวันตรุษจีนมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร ค้าปลีก และขนส่ง เป็นปัจจัยหนุนดัชนี ขณะที่มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มไอซีทีพลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจัยกดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,466.67 จุด+6.99 จุด +0.48% มูลค่าการซื้อขาย 67,651.20 ลบ. ลบ. Program Trading +1,332.31 ลบ. ต่างชาติ+2,023.66 ลบ. TFEX -6,452 สัญญา ตราสารหนี้+1,757.27 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 129.47 จุด หรือ +0.26% ขณะที่ดัชนี S&P500 และNasdaq ปิดในแดนบวกเช่นกัน โดยตลาดยังคงได้ปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงหุ้น Nvidia และ Amazon หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลงก่อน หน้านี้อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI)
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.86 ดอลลาร์ หรือ 4.59% ปิดที่ 65.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนักลงทุนประเมินว่าอุปทานน้ำมันอาจเผชิญภาวะชะงักงันอันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน รวมทั้งการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ปิดฉากลงโดยไม่มีความคืบหน้า
+ เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักประมาณ 50% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25%จในการประชุมเดือนมิ.ย.
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศเปิดตัวโครงการการลงทุนชุดแรกภายใต้แพ็กเกจมูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นไว้เมื่อปีที่แล้วหลังจากการเจรจาด้านภาษีศุลกากรที่ดำเนินมานานหลายเดือน
+ ตลท. เปิดเผยว่า หลังจากจบการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.69 ที่ผ่านมา และผล ปรากฏว่าพรรคภูมิใจไทยนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ชนะการลือกตั้งนั้น ทางฝั่ง ตลาดหุ้นไทยตอบรับใน เรื่องดังกล่าวอย่างมาก ดัชนีหุ้นปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ 8 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. ถึง ณ เวลา 12.30 ของ วันที่ 18 ก.พ.69 ดัชนีหุ้น ไทยปรับเพิ่มขึ้นมาแล้ว 110 จุด
+ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม หารือกับเลขาฯ อีอีซีเดินหน้าโครงการเมืองใหม่อัจฉริยะ EECiti บนพื้นที่กว่า 1.5 หมื่นไร่ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมผุดฮับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ สวนสนุก สปอร์ตคอมเพล็กซ์ และศูนย์แสดงสินค้า ขณะที่ บอร์ด รฟท.ขอสางปมสัญญาไฮสปีดเทรน 3 สนามบิน
+ ส.อ.ท. กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2569 อยู่ที่ระดับ88.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 88.2 ในเดือนธันวาคม 2568 สะท้อนถึงสัญญาณเชิงบวกจากหลายปัจจัย โดยภาคอุตสาหกรรมกลับมาดำเนินกิจกรรมการผลิตตามปกติ ภายหลังวันหยุดต่อเนื่องช่วงปีใหม่ พร้อมทั้งเร่งผลิตรองรับคำสั่งซื้อช่วงตรุษจีน

ปัจจัยลบ
- กลุ่มติดอาวุธฮามาสออกมาเรียกร้อง ให้ "คณะกรรมการสันติภาพ (Board ofPeace)" เข้าแทรกแซงและยุติความเคลื่อนไหวที่ทางกลุ่มระบุว่า เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องของอิสราเอลในฉนวนกาซา พร้อมเตือนว่าอิสราเอลอาจใช้การประชุมที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นฉากบังหน้าเพื่อดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อไป
- รมว.คลังของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ประกาศเพิ่มเวียดนามและหมู่เกาะเติกส์และเคคอส ในบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศ Tax Haven หรือแหล่งหลบเลี่ยงภาษี พร้อมทั้งถอดฟิจิ ซามัว และตรินิแดดและโตเบโกออกจากรายชื่อดังกล่าว

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสพักแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ ามันดิบ WTIที่ปรับตัวขึ้นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนี 1,460-1,470 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 4Q68 จะออกมาดี : TRUE TACC TASCO STECON CK WHA
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- MSCI Rebalance (ใช้ราคาปิด 27 ก.พ.) : MSCI Thailand เข้า – ออก CPAXT MSCI Global Small Cap เข้าCRC IVL JTS ออก HANA JMT M PLANB
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาการเทศกาลตรุษจีน : GFPT TFG CPF CFARM