วันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดราว +11 จุด ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากสหรัฐเผย GDPไตรมาส 3/68 ขยายตัวสูงกว่าคาดการณ์ โดยมีแรงซื้อนำโดยหุ้น DELTA และ ADVANC ขณะที่ช่วงบ่ายปธน.ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เผยว่ากองเรือรบของสหรัฐกำลังมุ่งหน้าไปอิหร่าน ทำให้นักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,314.39 จุด +2.75 จุด +0.21% มูลค่าการซื้อขาย 50,901.86 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี+38.79 จุด +3.04%) Program Trading +78.81 ลบ. ต่างชาติ -1,125.96 ลบ. TFEX +2,835 สัญญาตราสารหนี้-2,818.19 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.71 ดอลลาร์ หรือ 2.88% ปิดที่61.07 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯเพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเรือขนส่งน้ ามันพร้อมประกาศว่าสหรัฐฯ กำลังส่งกองเรือมุ่งหน้าไปยังอิหร่าน ส่งผลให้ตลาดกังวลต่อความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลาง
+ แคลิฟอร์เนียประกาศเข้าร่วมเครือข่ายแจ้งเตือนและตอบสนองต่อการระบาดทั่วโลก (GOARN) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยเป็นรัฐแรกของสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าว หลังรัฐบาลสหรัฐฯถอนตัวออกจาก WHO อย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งวัน
+ สหภาพยุโรป (EU) เตรียมนำเสนอแพ็กเกจการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก พร้อมเดินหน้าเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์กลาโหมที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาร์กติก

ปัยจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 285.30 จุด หรือ -0.58% ขณะที่ดัชนี S&P500ปิดทรงตัว หลังความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนลดลงในช่วงท้ายของสัปดาห์ที่ผันผวน จากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้น Intel ภายหลังบริษัทเปิดเผยแนวโน้มธุรกิจที่ต่ำกว่าคาด
- สหรัฐฯ ขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราสูงถึง 100%หากแคนาดาเดินหน้าทำข้อตกลงทางการค้ากับจีน รวมทั้งประกาศถอนคำเชิญนายกรัฐมนตรีมาร์ก คาร์นีย์ ของแคนาดา ในการส่งประเทศเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace)
- ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นส่งสัญญาณแทรกแซงตลาดโดยกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมที่จะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อสกัดการเก็งกำไรในตลาดปริวรรตเงินตรา
- ส.อ.ท.เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมไทยปี 69 แนวโน้มทรงตัวจากฐานต่ าจับตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกกลาง และใต้ มีแนวโน้มหดตัวลง ชี้เร่งใช้ AI-นวัตกรรม เชื่อมโยงซัปพลายเชนโลก
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจแนวโน้มอุตสาหกร รมปี 2569 จ ากกา รตอบแบบสอบถ าม ขอ งกลุ่มอุตสาหกรรม ส.อ.ท. 48 กลุ่มว่า มี 23 กลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มทรงตัว ขณะที่ 15 กลุ่มอุตสาหกรรมจะขยายตัวดีขึ้น และอีก10 กลุ่มอุตสาหกรรม มีแนวโน้มหดตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังจับตาการเลือกตั้งในเดือน ก.พ. อย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนี 1,305-1,320 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR BAM
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL