สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ซึมลง – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1232-51 ร่วง 2 วันติด ยังมีแรงขายลดความเสี่ยงหลัง SET หลุดโซนแนวรับ 1240-50 บ่งชี้สัญญาณเทคนิคเป็นลบมากขึ้น หุ้นรพ., ค้าปลีก, ไฟแนนซ์ และ DELTA ถ่วงตลาด แต่มีแรงซื้อหุ้นพลังงานและสื่อสาร ต่างชาติขายสุทธิ 566 ลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 10,523 สัญญา 6 วันติด
หุ้นโลกวันก่อน (13 ม.ค.)
อ่อนตัวเล็กน้อย – หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงแม้ JPMorgan รายงานกำไร Q4 ดีกว่าคาด ตลาดกังวลกรณีทรัมป์เสนอให้มีการกำหนดเพดานดบ.บัตรเครดิตที่ระดับ 10% เป็นเวลา 1 ปี ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน ธ.ค. สอดคล้องกับที่ตลาดคาด ทำให้ FED น่าจะยังคงดบ.ในการประชุมปลายเดือนนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งไม่หยุด +2.8% ทะลุ 61 $/bbl คาดประท้วงอิหร่านยืดเยื้อกระทบอุปทาน และทรัมป์กดดันเล็งเก็บภาษี 25% กับปท.ที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน
แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง – สัญญาณเทคนิคเป็นลบมากขึ้นหลัง SET หลุดระดับ 1250 และ 1240 ต่อเนื่อง ปิดต่ำสุดใหม่ในรอบ 4 เดือน ขณะที่กองทุนในปท.ขายปรับพอร์ตลดความเสี่ยงและมีเงิน LTF เก่าไหลออก แต่คาดกลุ่มพลังงานจะปรับขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมัน ช่วยพยุงตลาดไม่ปรับตัวลงรุนแรง แนวรับ 1230, 1200-1220 แนวต้าน 1245-50
กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ชะลอเทรดดิ้ง – SET เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1240 แนะโหมด Wait&See รอดูความชัดเจนของทิศทางตลาดก่อนค่อยกลับมาประเมินจังหวะเทรดดิ้ง-ทยอยสะสมใหม่
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SAPPE, SCCC / หุ้นเด่น ม.ค. AEONTS, BTG, CPAXT, MC, PRM, PTTEP, SCCC, TASCO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, SMIC23 / น้ำมันขึ้นต่อเนื่องดีต่อกลุ่มพลังงาน ชอบ PTTEP, PTT, SPRC / Domestic Play มัก Outperform ช่วงเลือกตั้ง - ICHI, MTC, TIDLOR, TASCO, GPSC, GULF, SPRC, CPALL, BJC, CPAXT, CRC, MRDIYT, PLANB / หุ้นที่คาดจะให้ Div.Yield ที่เหลือ > 4% SIRI, TPIPL, KGI, NER, TEGH, SAPPE, AP, BTG, SAK, PRM, TLI, LH, THANI, SC, OSP, MC, SCCC, AIT, MBK, TQM, FM, PTTEP, SABINA, GFPT, WHAUP / หุ้นอิงท่องเที่ยว-รพ.มีแนวโน้มฟื้นตัวเข้าสู่ไฮซีซั่น ADVANC, CENTEL, MINT, SPA, BDMS, BCH, PR9 / หุ้นรับประโยชน์ดบ.ขาลง ไฟแนนซ์ – AEONTS, BAM, MTC, TIDLOR อสังหาฯ AP, LH, SIRI, SPALI / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง PTT, PTTEP, GULF, EGCO, GPSC, IVL, PTTGC และหุ้นนำเข้า ADVICE, COM7, SYNEX, TOA, TVO
หุ้นแนะนำประจำวัน
NEO – บ.วางเป้ารายได้ปีนี้โต 6-8% vs เราคาด 5% หลัก ๆ มาจากการส่งออกทั้งเวียดนามและลาว, คาดกำไร 4Q25F ที่ 137 ลบ. เริ่มฟื้นตัว +133% QoQ จากมาตรการคนละครึ่งพลัสและปัจจัยฤดูกาล, แนวโน้มกำไรปีนี้คาดกลับโต 15% ปันผล 6%, เป้าพื้นฐาน 24.25 บ.
