วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากประธานเฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีหน้าเพียง 1 ครั้ง ประกอบกับสถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ทวีความรุนแรงขึ้น แรงขายหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นeโดย DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -12 จุด ตามด้วยแรงขายในหุ้นกลุ่มขนส่งและค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,253.54 จุด -16.33 จุด -1.29% มูลค่าการซื้อขาย28,929.61 ลบ. Program Trading -475.26 ลบ. ต่างชาติ-888.76 ลบ. TFEX -13,272 สัญญา ตราสารหนี้+2,345.45 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 646.26 จุด หรือ +1.34 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจาก FED ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในวันข้างหน้า แต่ดัชนี Nasdaq ปิดลบจากกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของออราเคิล (Oracle) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ
+ BOI อนุมัติโครงการลงทุน 15 โครงการ มูลค่ารวม 240,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ พลังงานสะอาด นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และการขนถ่ายสินค้าทางเรือ พร้อมปรับปรุงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กคุณภาพสูง

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 86 เซนต์ หรือ 1.47% ปิดที่57.60 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นมากกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานส่วนเกิน ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่า กองทัพสหรัฐฯได้ยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งที่บริเวณนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา ขณะที่ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ผู้นำเวเนซุเอลาประณามการกระทำของสหรัฐฯ ว่าเป็นการพยายามโค่นล้มรัฐบาลเวเนซุเอลา และขยายอิทธิพลทางทหารในลาตินอเมริก
- ยูเครนเปิดปฏิบัติการทางทะเลด้วยการส่งฝูงโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ ามันรัสเซียในทะเลด าจนเสียหายอย่างหนัก หวังตัดรายได้จากการค้าน้ำมันซึ่งรัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกับยูเครน
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 44,000 ราย สู่ระดับ 236,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วและสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 223,000 ราย
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปแล้ว การเลือกตั้งครั้งใหม่ต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันซึ่งคาดจะเป็นช่วงเดือนก.พ. 69

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภา ส่งผลให้โครงการขนาดใหม่ๆของรัฐบาลต้องชะลออกไป ประกอบกับยังมีปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ทางชายแดนไทย-กัมพูชา มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,245-1,260 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า ITC SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPTPTG ออก MBK WHAUP
- โครงการ TISA : PTTEP TISCO HMPRO SCB KBANK KKP
- FTSE Rebalance (ใช้ราคาปิด 19 ธ.ค.) : FTSE SET Large-Cap Index เข้า THAI ออก AWC FTSE SET Mid-CapIndex เข้า AWC SCCC ออก PTL PSL PSH SNNP STECON TQM