คาด SET Index แกว่งตัวออกข้าง: แรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นภาคใต้จากภาครัฐ ประกอบกับมีความหวังมาตรการสนับสนุนตลาดทุนในสัปดาห์หน้า หากแต่มองทางขึ้นจำกัด ท่ามกลางความกังวลภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยเฉพาะภาคการผลิต

แนวรับ-ต้าน
1,265 –1,285

กลยุทธ์การลงทุน
1) เก็งเข้าคำนวณ SET50/100 รอบ 1H69: ITC50,SAWAD50, GFPT100, PTG100, STECON100
2) Yield play: AEONTS, AP, GULF, KTC, MTC,QH, SPALI, TIDLOR
3) ซ่อม-สร้าง: DOHOME, GLOBAL, HMPRO, ILM,SCC, TASCO, TOA
4) พลังงานและปิโตรฯ: PTT, PTTEP, PTTGC,SPRC, TOP
5) ราคาเนื้อสัตว์ฟื้น: BTG, CPF, TFG

รัฐบาลเคาะช่วย แต่กังวลการผลิตสหรัฐฯ

ครม.เศรษฐกิจเคาะช่วยเหลืออุทกภัย:คาดแรงหนุนมาจากมาตรการภาครัฐ หลังที่ประชุมครม.เศรษฐกิจวานนี้มีมติเห็นชอบมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบน้าท่วมภาคใต้ 4 มาตรการ ได้แก่ 1) ลดภาะระหนี้และปล่อยสินเชื่อ โดยจะพักเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือนวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย สินเชื่อเยียวยาให้ผู้ประสบภัยกู้ไม่เกิน 1แสนบาท/ราย และซอฟต์โลนสำหรับ SMEs 2) เพิ่มเงินในกระเป๋า ส่วนหน่ึงเป็นเงนิเยียวยา 9 พันบาท โดยวันนี้ที่ประชุมครม. จะมีการอนุมัติงบฯกลางที่จะเบิกให้กับประชาชน 9 พันบาท/ครัวเรือน 3) ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซ่อมแซมสินทรัพย์และกรณีซ่อมแซมรถยนต์ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท และ 3 หมื่นบาทตามลำดับ ส่วนผู้ประกอบการที่มีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทรัพย์สิน สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และ 4) มาตรการด้านอื่นๆ อาทิ การตรวจสอบความปลอดภัยบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ระบบน้ำไฟฟ้า

เตรียมเสนอ ISA เข้าครม.สัปดาห์หน้า: นอกจากนี้ คาด SET Indexจะได้ Sentiment หนุนเพิ่มเติมจากความคาดหวังต่อมาตรการสนับสนุนตลาดทุนจากการประชุมครม.สัปดาห์หน้า หลังรองนายกฯและรมว.คลังเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมข้างต้นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการออมรายบุคคลผ่าน Individual SavingAccount(ISA) ซ่งึเป็นบัญชีออมการลงทุนส่วนตัวที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกลงทุนในตลาดทุนเองตามความเสี่ยงที่รับได้ทังหุ้นกองทุนหรือพันธบัตรรัฐบาล

กังวลภาคการผลิตสหรัฐฯหดตัวต่อเนื่อง: มองทางขึ้นจำกัดจากSentiment จากภายนอกที่ไม่ดีนัก สอดรับกับตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐฯที่ต่างปิดในแดนลบเมื่อคืนที่ผ่านมา โดย Dow Jones, S&P500 และNasdaq ปรับตัวลง 0.90%, 0.53% และ 0.38% ตามลำดับ ซึ่งเรามองว่า ภาพข้างต้นส่วนหน่งึเกิดข้นึท่ามกลางความกังวลภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังสหรัฐฯเผย PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.68 จาก ISM ที่48.2 ต่ากว่าตลาดคาดและเดือนต.ค.68 ที่ 49.0 และ 48.7 ตามล าดับอกีทัง้ เป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯมีการหดตัวเป็นเดือนที่9 ติดต่อกัน อันเป็นผลมาจากการที่โรงงานต่างๆ เผชิญกับคำสั่งซื้อ ที่ซบเซาและราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นสืบเนื่องจากมาตรการภาษีศุลการ

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+) สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเผยภาพรวมตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านใน 2Q68 และ3Q68 เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัว q-q โดย 2Q68 มีมูลค่าการก่อสร้างบ้าน45,167 ล้านบาท และปรับตัวดีขึ้นใน 3Q68 ด้วยมูลค่า 48,200 ล้านบาท
(+)ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 1.32% ปิดที่ $59.32 ต่อบาร์เรล หลังได้แรงหนุนจากการที่ OPEC+ ตัดสินใจระงับการเพิ่มกำลังการผลิตน้ามันใน 1Q69และข่าวยูเครนโจมตีโรงกลั่น น้ำมันและเรอืบรรทุกน้ามันของรัสเซีย
(-) ธนาคาร KKP ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2569 จะขยายตัวได้ 1.6-1.8% ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตช้า โดยเติบโตลดลงจากปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 2% ซึ่งมองว่าในปีหน้าเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาความท้าทายที่ต่อเนื่องจากปีนี้
(-) ผู้จัดการ mai เผยผลการดำเนินงาน 9M68 ของบริษัทจดทะเบียใน mai พบว่ามียอดขายรวม 151,127 ล้านบาท ลดลง 3.6% และมีก าไรสุทธิรวม 3,722ล้านบาท ลดลง 38.9% สาเหตุหลักเกิดจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์