วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแรงซื้อนำโดยหุ้น DELTA ซึ่งหนุนดัชนีราว +5 จุด อีกทั้งมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน จาก ก.พลังงาน เร่งดำเนินโครงการ Direct PPA ขนาด 2,000 MW เป็นปัจจัยหนุนดัชนีขณะที่มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มขนส่ง และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,313.99 จุด+9.07 จุด +0.70% มูลค่าการซื้อขาย 43,145 ลบ. Program Trading -547.21 ลบ. ต่างชาติ-434.10 ลบ.TFEX +9,286 สัญญา ตราสารหนี้+455.35 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้งว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 94.6%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00%ในการประชุมวันที่ 28-29 ต.ค.
+ รัฐบาลอิสราเอลอนุมัติข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้(10 ต.ค.) เพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซาและแลกกับการปล่อยตัวตัวประกันทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในขณะนี้
+ IMF คาด FED อาจลดดอกเบี้ยอีกในปีนี้ แต่ยังต้องระวังสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังไม่ลดลง

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 243.36 จุด หรือ -0.52% เนื่องจากไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และไม่มีปัจจัยชี้นำตลาด ทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียน รัฐบาลสหรัฐฯชัตดาวน์เข้าสู่วันที่ 9 และแทบไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าพรรครีพับลิกันและเดโมแครตจะตกลงกันได้เกี่ยวกับการผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณชั่วคราว
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.04 ดอลลาร์ หรือ -1.66% ปิดที่61.51 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากอิสราเอลและกลุ่มฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงซึ่งลดโอกาสที่จะทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเผชิญภาวะชะงักงัน การชัตดาวน์ที่ยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุปสงค์น้ำมัน
- นายพาวเวล ประธาน FED กล่าวเปิดการประชุมว่าด้วยธนาคารชุมชนโดยไม่ได้ระบุถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ หรือทิศทางนโยบายการเงินของ FED แต่อย่างใด
- นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธาน FETCO กล่าวในงาน "สัมมนาวิชาการประจำปีEnergy Symposium 2025" ว่า ประเมิน GDP ไทยปีนี้จะเติบโต 2% หลังครึ่งปีแรกโตแล้ว 3% คาดว่าครึ่งปีหลังจะโตเฉลี่ยเพียง 1% โดยคาดว่า GDPไตรมาส 3-4 ปีนี้จะโตระดับ 1.7% และ 0.3% ตามล าดับ
- ธนาคารซิตี้แบงก์ คาดเศรษฐกิจไทยปี 68 จะเติบโต 2.2% และชะลอลงเหลือ1.6% ในปี 69 โดยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการส่งออก การฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ยังไม่กว้างขวาง และผลการดำเนินงาน ของภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่ถึงศักยภาพที่คาดหวัง
- ตลท. ประกาศให้ DELTA เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 :ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระหว่าง 10- 30 ต.ค.68

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ถูกกดดันตามดาวโจนส์เนื่องจากประธานเฟดยังไม่ได้ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้การชัตดาวน์หน่วยงานสหรัฐเข้าสู่วันที่ 9 เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามวานนี้ รมว. พาณิชย์แถลง3 ยุทธศาสตร์เพื่อพาไทยเติบโตอีกครั้งเป็นปัจจัยพยุงต่อดัชนี มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,305-1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• ปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วง 14.00-17.00 น. : CBG MENA BJC CPALL CPAXT TNP KKMOTHER
• โครงการคนละครึ่งพลัส : CPALL BJC CPAXT CBG OSP SAPPE TNP MOTHER
• เงินบาทกลับมาอ่อนค่า : CPF TU ITC BTG TFG
• Direct PPA : GULF BGRIM GPSC EGCO RATCH