สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(8 ตุลาคม 2568)----บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ACC เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2568 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 87,601,709.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 669,606,510 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 582,004,800.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 350,406,837 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เคยออกไว้เพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

2.เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดนจดทะเบียนของบริษัท

3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 268,016,699.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 582,004,800.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 850,021,500.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,072,066,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W3 และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

หมายเหตุ การพิจารณาวาระนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ (1) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน รูปแบบของการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) การผ่อนผันการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) (3) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (ACC-W3) (4) การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W3 และ (5) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 696,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัท จดทะเบียนเสนอขายหุำนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท สกาย อะเวีย เทรดิ้ง จำกัด และ (2) บริษัท เฮลิ เอเชีย เทรดดิ้ง จำกัด (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั้ง 2 รายมีความสัมพันธ์ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือ มีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็น บุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุนแบบ เฉพาะเจาะจง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 348,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอ ขายหุ้น PP”) โดยราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ บริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 6 ตุลาคม 2568 เท่ากับ 0.5334 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของ บริษัท ตามประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนทั้ง 2 ราย และคุณวิเชียร เอื้อสงวนกุล มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่30 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ สก. 29/2561”)

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้แล้วเสร็จ จะทำให้ผู้ลงทุน PP ทั้ง 2 ราย ถือหุ้นในบริษัทจำนวนไม่เกิน 696,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 27.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท ส่งผลให้ผู้ลงทุน ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทจนมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการที่ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทำให้ผู้ลงทุน PP มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ตามที่กำหนดในมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) ประกอบกับประกาศ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดย อาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศ สก. 29/2561 ซึ ่งก าหนดให้การขอผ่อนผันจะต้อง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ของผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคล ตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี)

6. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACC-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W3”หรือ “ACC-W3”) จำนวนไม่เกิน 376,066,799 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการค านวณตาม อัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ACC-W3)

ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W3 ในวันที่ 5 มกราคม 2569 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W3 ในวันที่ 9 มกราคม 2569 ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W3 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ก่อน

อนุมัติกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที ่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Record Date)