สรุปภาวะตลาดวันก่อน

ถอยตั้งหลักใหม่ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1285-99 เทรดเพียง 3.3 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ตลาดขาดปัจจัยใหม่และหุ้นภูมิภาคปิดในวันไหว้พระจันทร์ มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ทั้ง AOT และ THAI รวมทั้ง TTB และ SAWAD ขึ้น XD ต่างชาติขายสุทธิ 1.4 พันลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 10,983 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (6 ต.ค.)

ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปอ่อนลงโดยหุ้นฝรั่งเศส -1.3% วิตกการเมืองหลังนายกฯ ฝรั่งเศสลาออกทั้งๆ ที่เพิ่งรับตำแหน่งไม่ถึง 1 เดือน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้น ดัชนี S&P500 ปิดสูงสุดใหม่ หุ้น AMD +23% หลังได้ดีลป้อนชิป AI ให้กับ OpenAI เป็นเวลาหลายปี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1.3% OPEC+ เพิ่มกำลังผลิตใน พ.ย. น้อยกว่าคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

ไซด์เวย์อิงทางบวก – เงินเฟ้อไทยใน ก.ย. -0.7% YoY ติดลบ 6 เดือนติดและแนวโน้มที่เหลือของปีนี้คาดยังไม่กลับมาเป็นบวกเปิดโอกาสให้ กนง.ลดดบ.ได้ต่อเนื่อง โดยเราให้น้ำหนักลดในการประชุม ธ.ค. มากกว่า ต.ค. ขณะที่ประชุมครม.วันนี้คาดอนุมัติ “คนละครึ่งพลัส” เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก แนวรับ 1280 แนวต้าน 1300-05

กลยุทธ์การลงทุน

เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งหุ้น Domestic & Yield Plays หาจังหวะช่วงอ่อนตัว-สลับกลุ่ม เล็งเป้าสั้น SET 1320, 1350-60 และใช้ 1260 เป็น Stop Loss

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BEM, CK / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, CPALL, CPAXT, MTC, PTTEP / หุ้นอิงศก.ในปท.ได้ประโยชน์รัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยวเมืองรอง AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA ส่งเสริมการค้า-การลงทุน แบงก์ KTB, SCB, TTB โลจิสติกส์ III, SJWD นิคมฯ AMATA, WHA / เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ CK, STECON, TASCO, TOA / หุ้นแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร Q3 โต YoY&QoQ - CPAXT, KTB, MTC, PR9 YoY - ADVANC, AURA, AWC, BJC, CBG, COM7, CPALL, DOHOME, GPSC, GULF, LH, MINT, MOSHI, OSP, SISB, TIDLOR, TOA, TVO, WHA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH / หุ้นปันผล ADVANC, KTB, SCB, MC, SCCC, PTT, ICHI, FM, TVO, AP, LH, SIRI, PROSPECT

หุ้นแนะนำประจำวัน

TVO – คาดกำไรหลัก 3Q25F ที่ 553 ลบ. +27%YoY, -15%QoQ การเติบโต YoY มาจากส่วนต่างราคาถั่วเหลืองลดลงเร็วกว่าราคากากและน้ำมันถั่วเหลือง ขณะที่ QoQ มาจากการลดลงธุรกิจน้ำมันถั่วเหลือง, PER แค่ 10x มีปันผลดีปีละ 7%, เป้าพื้นฐาน 30 บ.