สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 18 กันยายน 2568)-------บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) CRC เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอจาก บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด("HCDS") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

(1) เสนอซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต โดยการซื้อหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ของ CRC Holland B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และถือหุ้นทั้งหมดในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตในประเทศอิตาลี ("กิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต") จากบริษัทฯ ที่มูลค่าเท่ากับ250 ล้านยูโร (หรือประมาณ 9,384 ล้านบาท) และ

(2) รับโอนสัญญาเงินกู้และชำระคืนเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan)ที่ Central Retail Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้กู้แก่CRC Rinascente S.p.A. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRC Holland B.V. โดยจำนวนเงินรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทฯ จะได้รับ จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันโอนหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน2568 จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 141 ล้านยูโร หรือประมาณ 5,297 ล้านบาท') โดยจะชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้แก่ Central RetailInvestment Limited พร้อมกันกับการซื้อกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต

ทั้งนี้ HCDS ได้ระบุไว้ในข้อเสนอว่า HCDS ประสงค์ที่จะรวมธุรกิจห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต และธุรกิจห้างสรรพสินค้าในทวีปยุโรปที่อยู่กายใต้การบริหารของ HCDS ให้อยู่กายใต้การบริหารจัดการเดียวกัน

ธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลง Department Store Business Letter of Undertaking และ FlagshipCompany Letter of Undertaking ซึ่งเป็นข้อผูกพันที่ HCDS ให้ไว้แก่บริษัทฯ และกายหลังการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตจะไม่อยู่กายใต้ข้อตกลงทั้ง 2 ข้างต้น ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดต่อสิทธิของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมภายใต้ข้อตกลงทั้ง 2 ข้างต้น

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 391 ล้านยูโร (หรือประมาณ 14,682 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น

- ค่าตอบเแทนจากการขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตโดยการจำหน่ายหัน CRC Holland B.V. ทั้งหมดจำนวนประมาณ 250 ล้านยูโร (หรือประมาณ 9,384 ล้านบาท 28)

- ค่าตอบแทนจากการโอนเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) n Central Retail Investment Limited ให้กู้กับ CRC Rinascente S.p.A ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CRCHolland B.V. โดยจำนวนเงินรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย ที่บริษัทฯ จะได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างอ่าย ณ วันโอนหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำธรกรรมโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนเงินต้น และดอกเบี้ยค้างอ่ายดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 141 ล้านยูโร หรือประมาณ 5,297 ล้านบาท)

ซึ่งบริษัทฯ และ Centrol Retail Investment Limited จะได้รับการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินสดในวันวันที่ซื้อขายหุ้นและโอนสัญญาเงินกู้

บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายในปี 2568 และบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินสดสุทธิจากการขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต และรับคืนเงินกู้ดังกล่าวกายหลังหักภาษีในเบื้องต้นทั้งหมดประมามาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินสดสุทธิจากการขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต และรับคืนเงินกู้ ไปจัดสรรดังนี้

1) บริษัทฯ จะนำเงินสดสุทธิจากการรับคืนเงินกู้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบับการเงิน โดยจำนวนเงินสดสุทธิดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนยอดเงินต้นต้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย ณ วันโอนหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดย ณวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวนยอดเงินต้นต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 141 ล้านยูโรหรือประมาณ 5,297 ล้านบาท ) โดยการชำระคืนดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินและภาระหนี้สิน เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนทุน ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการกู้ยืมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

2) นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณานำเงินสดสุทธิจากการขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเตภายหลังหักภาษี ประมาณ 7,700 ล้านบาท มาใช้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือห้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราประมาณ 1.28 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลกายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินจากการขายสินทรัพย์ เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสองครั้ง
ครั้งที่หนึ่ง: จำนวนประมาณ 4,200 ล้านบาท ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเงินสดสทธิจากการขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต และ
ครั้งที่สอง: จำนวนประมาณ 3,500 ล้านบาท พร้อมกับการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2568

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรม ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุบัติอากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่าหากธรกรรมดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าทำรารายการในครั้งนี้จะแล้วเสร็จประมาณภายในเดือนธันวาคม 2568