วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวกตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยช่วงเปิดตลาดดัชนีปรับตัวขึ้นสูงสุดราว +11 จุด จากความคาดหวังเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้หลังสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อสอดคล้องคาดการณ์ มีแรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และขนส่ง อย่างไรก็ตามตลาดตอบรับข่าวไปแล้วพอสมควร ทำให้มีแรงขายทำกำไรบางส่วน เป็นผลให้ดัชนีลดช่วงบวก นอกจากนี้นักลงทุนยังคงจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลชุดใหม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,293.62 จุด +5.59 จุด+0.43% มูลค่าการซื้อขาย 38,576.94 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +28.82 จุด +2.28%) ProgramTrading -1,008.27 ลบ. ต่างชาติ-764.44 ลบ. TFEX -15,931 สัญญา ตราสารหนี้+2,793.63 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 32 เซนต์ หรือ +0.51% ปิดที่62.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนทำให้ต้องระงับการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกของรัสเซียแต่การปรับขึ้นของราคาน้ำมันถูกจำกัดด้วยความกังวลต่ออุปสงค์ในสหรัฐฯ
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ไม่พอใจกรณีที่โดรนรัสเซียรุกล้ าน่านฟ้าของโปแลนด์ แต่ก็แสดงความเห็นว่า "อาจเป็นความผิดพลาด"
+ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และ รองนายกรัฐมนตรีจีนเสร็จสิ้นการประชุมวันแรกโดยมีการเจรจาประเด็นการค้า ความมั่นคง และประเด็นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการกำหนดเส้นตายขายกิจการแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก(TikTok) ของจีน
+ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.1% ในไตรมาส 3/2568 หลังจากเศรษฐกิจหดตัว 0.5% ในไตรมาส 1 และขยายตัว 3.3% ในไตรมาส 2
+ Fitch เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจโลก ปี 68 เป็น 2.4% จากเดิม 2.2%โดยปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจจีน ยูโรโซน และสหรัฐ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสสองแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 273.78 จุด หรือ -0.59% แต่ดัชนี Nasdaqปิดทำสถิติสูงสุดในการซื้อขายที่ผันผวน โดยได้แรงหนุน จากหุ้น Microsoft ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายของ FEDในวันที่ 16-17 ก.ย. ซึ่งคาดการณ์กันว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลังจากตลาดแรงงานชะลอตัว
- นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ประกาศว่า "รัฐปาเลสไตน์ไม่มีวันเกิดขึ้น"พร้อมกับลงนามข้อตกลงเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างนิคมที่อยู่อาศัยใหม่ในพื้นที่ E1 ของเขตเวสต์แบงก์ที่อิสราเอลเข้าไปยึดครอง
- สหรัฐฯ เตรียมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของกลุ่ม G7เพิ่มการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนและอินเดีย เนื่องจากยังซื้อน้ำมันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่อง
- คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการคว่ าบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซีย โดยมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินขององค์กร 51 แห่ง และบุคคล 14 รายสืบเนื่องจากสงครามในยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่
- ส ห รั ฐ ฯ ป ร ะ ก า ศ ค ว่ า บ า ต ร ส อ ง บ ริ ษั ท จี น ไ ด้ แ ก่ GMCSemiconductor Technology (Wuxi) Co และ JicunSemiconductor Technology ที่ซื้ออุปกรณ์ผลิตชิปจากสหรัฐฯ เพื่อให้SMIC ซึ่งเป็นบริษัทชิปชั้นนำของจีนนำไปใช้งาน โดยทั้งสองบริษัทถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อ Entity List ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังติดตามการจัดตั้ง ครม.อนุทิน 1 อย่างใกล้ชิดเพื่อดูมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายของเฟด ในวันที่ 16-17 ก.ย.คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,285-1,300 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : SAWAD TIDLOR THANI NCAP SAK
- รัฐบาลเปิด Sandbox ให้ชาวต่างชาตินำคริปโตแลกเงินบาทผ่านโครงการ TouristDigiPay : ธนาคาร KBANK SCB BAY โรงแรม MINT CENTEL ERW AWC สายการบิน
AAV BA บันเทิง MAJOR
- ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย G-Token : SCB KBANK XPG
- กระทรวงการคลังพร้อมเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ : CPALL BJC CPAXT CBG OSP SAPPE TNP
- ปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วง 14.00-17.00 น. : CBG MENA BJC CPALL CPAXT TNP KK MOTHER