สรุปภาวะตลาดวันก่อน
MSCI Rebalancing – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1249-62 ซื้อชายหนาแน่น 5.9 หมื่นลบ.จาก MSCI Rebalancing ซึ่งหุ้นไทยถูกลดน้ำหนักทำให้มีเม็ดเงินไหลออกราว 200 ล้านดอลล์ และนลท.ระมัดระวังการลงทุนรอติดตามคดีคลิปเสียงนายกฯ วันศุกร์นี้ ต่างชาติขายสุทธิ 6.1 พันลบ. 10 วันติด และ Short S50 Futures อีก 16,840 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (26 ส.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปรับลงกังวลการเมืองฝรั่งเศสหลังรัฐบาลเสียงข้างน้อยมีแนวโน้มจะไม่ผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 8 ก.ย. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ดีดกลับจากแนวโน้มลดดบ.ของ FED หลังปธน.ทรัมป์ประกาศปลด “ลิซา คุก” ออกจากสมาชิกคณะกรรมการ FED รวมทั้งหุ้น Apple ปรับขึ้น คาดหวังการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ 9 ก.ย. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI -1.55$ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน นลท.จับตาผลกระทบของมาตรการภาษีสหรัฐฯ และความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพยูเครน-รัสเซีย

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ตลาดรอติดตามคดีคลิปเสียงนายกฯ และตัวเลข PCE สหรัฐฯ 29 ส.ค. ขณะที่ทิศทางเงินทุนตปท.ตั้งแต่เข้าสู่ช่วงครึ่งหลัง ส.ค. เป็นลบต่อเนื่อง ติดตามงาน Thailand Focus เริ่มวันแรกวันนี้ อิงสถิติในอดีต SET มีโอกาสปรับขึ้นเกือบ 70% และให้ผลตอบแทนเฉลี่ย +1.3% ในช่วง 2 สัปดาห์หลังจัดงาน แนวรับ 1245 แนวต้าน 1270

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – แนะนำเลือกเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1230-85, ถือลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้AMATA, PLANB / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, COM7, GPSC, GULF, KKP, PR9, SCB ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR - CNTECH01, TENCENT80 / FTSE ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 19 ก.ย. Large Cap : ไม่มีเข้า ออก CPAXT / Mid Cap : เข้า CPAXT ออก BGRIM, SAWAD / Small Cap : เข้า BGRIM, SAWAD / ออก BEC, BSRC, FORTH, PSH, SINGER, SUPER, THANI, TKN, TQM / หุ้นที่มีสัญญาณตลาดปรับประมาณการกำไรขึ้น BCPG, CK, CRC, SPALI / หุ้นเข้าร่วมงาน Thailand Focus ที่มัก Outperform ตลาด AMATA, COM7, CK, SCB / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดบ.ปรับลง หุ้นไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR หุ้นโรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH หุ้นปันผลดี ADVANC, AP, DMT, FM, KTB, MC, PTT, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO, TTB, TVO / หุ้น SET100 Laggard ที่กำไรโต และต่างชาติยัง Under-owned BEM, BJC, COM7

หุ้นแนะนำประจำวัน
ICHI – มองแนวโน้มกำไร H2 จะดีกว่า H1 จากการทำตลาดและการออกสินค้าใหม่ โดยกำไรผ่านจุดต่ำใน Q1 และ Q2 เริ่มฟื้นตัว QoQ แล้ว เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ปรับเป้าพื้นฐานเป็นปีหน้าที่ 14.5 บ. อนึ่งวันนี้ (27 ส.ค.) หุ้นจะขึ้น XD @ 0.55 บ.