สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ปธ.FED Dovish – SET เปิดกระโดดราว +10 จุดและแกว่งแดนบวกในกรอบ 1260-68 ปรับขึ้นตามหุ้นตปท.ขานรับปธ.FED ส่งสัญญาณปรับนโยบายการเงินเพื่อตอบสนองความเสี่ยงศก. ด้านส่งออกไทยใน ก.ค. +11.0% แผ่วจากเดือนก่อน +15.5% ต่างชาติขายสุทธิ 513 ลบ. 9 วันติด และพลิก Short S50 Futures 5,355 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (25 ส.ค.)
ปรับลง – หุ้นยุโรปโดยเฉพาะหุ้นฝรั่งเศสดิ่งลงกว่า -1.5% ถูกกดดันจากข่าวการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ ฝรั่งเศส 8 ก.ย. จากความพยายามที่จะปฎิรูปงบประมาณเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณลง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ มีแรงขายล็อกกำไรหลังจากที่ราคาหุ้นปรับขึ้นร้อนแรงในวันศุกร์ รอติดตามงบ Nvidia ที่จะประกาศวันพุธหลังปิดตลาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ +1.14$ กังวลอุปทานติดขัดหลังทรัมป์ขู่จะคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหากไม่มีความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพ

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – ราคาน้ำมันที่พุ่งแรงเป็น Sentiment บวกแก่หุ้นกลุ่ม ENERG แต่นลท.ยังระมัดระวังคดีคลิปเสียงนายกฯ ที่ศาลรธน.จะวินิจฉัย 29 ส.ค. ขณะที่ทิศทางเงินต่างชาติเป็นลบและวันนี้ระวังความผันผวนช่วงท้ายตลาดจาก MSCI Rebalancing คาดหุ้นไทยมีเม็ดเงินไหลออกราว 200 ล้านดอลล์ แนวรับ 1250, 1245 แนวต้าน 1270, 1280-85

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – แม้ SET เมื่อวานปิดเหนือ 1260 เป็นสัญญาณบวก แต่ยังต้องใช้เวลายืนยันถึงปิดสัปดาห์นี้ แนะนำเลือกเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1230-85, ถือลงทุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้AMATA, PLANB / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, COM7, GPSC, GULF, KKP, PR9, SCB ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR - CNTECH01, TENCENT80 / MSCI ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 26 ส.ค. Global Standard : ไม่มีเข้า ออก 2 ตัว HMPRO, OR / Global Small Cap : เข้า 2 ตัว HMPRO, KTC ออก 3 ตัว ICHI, SISB, TPIPL / หุ้นที่มีสัญญาณตลาดปรับประมาณการกำไรขึ้น BCPG, CK, CRC, SPALI / หุ้นเข้าร่วมงาน Thailand Focus ที่มัก Outperform ตลาด AMATA, COM7, CK, SCB / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มดบ.ปรับลง หุ้นไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR หุ้นโรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH หุ้นปันผลดี ADVANC, AP, DMT, FM, KTB, MC, PTT, SCCC, SIRI, SPALI, TASCO, TTB, TVO / หุ้น SET100 Laggard ที่กำไรโต และต่างชาติยัง Under-owned BEM, BJC, COM7

หุ้นแนะนำประจำวัน
AURA – ผู้บริหารปรับเป้ายอดสินเชื่อจำนำทองขึ้นเป็น 7.5-8 พันลบ.ณ สิ้นปีนี้ (vs เราคาดที่ 7 พันลบ.) จากการขยายสาขาที่แม่นยำขึ้นและมีแหล่งเงินทุนพร้อมรองรับการเติบโต, บริหารจัดการรับซื้อทองเข้ากับสถานการณ์ราคาทองคำได้ดี, เป้าพื้นฐาน 21 บ.