คอมเซเว่น
มุมมองต่อการประชุมนักวิเคราะห์
ช่วง 2H25 จะขยายสาขาเพิ่มขึ้น คาดสิ้นปีมีสาขารวม 1.4 พันแห่ง (+88 แห่ง YoY, +80 แห่ง HoH)โมเมนตั้มยอดขาย 3QTD ยังเติบโตต่อ YoY โดยเดือนส.ค.โตมากกว่า 10% ดีกว่าก.ค.ที่โต 7-8%
View from fundamental: เราคาดกำไรหลัก 3Q25 จะเพิ่มขึ้น YoY จากการเติบโตของยอดขาย 3QTD ได้ 10%YoY และคุม SG&A/sales ได้ดี (ค่าใช้จ่ายสาขาไม่สร้างกำไรลดลงและยังคุม NPLของ uFund ได้ดีต่ำกว่า 2%) คงคำแนะนำ BUY