(+) SIRI รายงานกำไรสุทธิ 2Q25 ที่ 1,214 ล้านบาท ลดลง 8% YoY แต่เพิ่มขึ้น 49% QoQ สูงกว่าที่เราคาด และตลาดคาด จากรายได้การขายที่ดินเข้า JV ที่สูงกว่าคาด SIRI ประกาศจ่ายปันผล 0.05 บาท/หุ้น คิดเป็น div yield ถึง 3.3% XD 28 ส.ค. ในเบื้องต้นมองว่าแนวโน้มกำไรหลัก 3Q25 จะลดลง YoY ทรงตัว QoQ เรายังคงคำแนะนำถือ