สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5 สิงหาคม 2568)-----------บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เปิดเผยว่า วันนี้ แนะนำ 2 หุ้นเด่น

BDMS: มองเป็นหุ้น Laggard ซึ่งคาดได้อานิสงส์ Fund Flow ไหลเข้า และราคาหุ้นยังถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง BH ขณะที่คาดกำไร 2Q68 จะเพิ่มขึ้น YoY จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง QoQ ตามฤดูกาล ส่วน Valuation ต่ำ ระดับต่ำที่ PE ปี 2568 ที่ 19 เท่า (ต่ำกว่า -2SD ของค่าเฉลี่ยในอดีต) น่าจะช่วยจำกัด Downside ของราคาหุ้น

TRUE: มองราคาหุ้น Downside จำกัด มีโอกาสรีบาวด์ต่อ การประมูลคลื่นคาดว่าจะประหยัดต้นทุนได้ปีละ 4.2 พันลบ. และจะเริ่มรับรู้ตั้งแต่เดือน ส.ค. นี้เป็นต้นไป เราปรับประมาณการกำไรปกติปี 2568 เพิ่ม 11.1% เป็น 1.75 หมื่นลบ. (+85.5% YoY) และปี 2569 เพิ่ม 24.9% เป็น 2.1 หมื่นลบ. Valuation ในแง่ EV/EBITDA ถูกกว่า ADVANC