3 ก.ค. 2568 11:20:51 501
AAV (Idea)เอเชีย เอวิเอชั่น การท่องเที่ยวยังไม่สดใส ขอถอดใจก่อนช่วงนี้วันนี้เราปรับลดคำแนะนำหุ้น AAV ลงเป็น "ขาย" ราคาเป้าหมายใหม่เหลือ 1.00 บาท (อิง PER ใหม่ที่ 6 เท่า หรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 0.6SD) เนื่องจาก1) นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตลาดหลักยังไม่ฟื้น โดย 5M25 อยู่ที่เพียง 2.0 ล้านคน (-33% YoY) ขณะที่นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและเกาหลีใต้ก็ลดลงเช่นกัน ส่งผลให้ยอดรวมต่างชาติ 5M25 ลดลง -3% YoY และมีแนวโน้มทั้งปีจะหดตัว YoY2) ปรับลดประมาณการกำไรหลักปี 2025 ลง 30% โดยลดสมมติฐานจำนวนผู้โดยสารเหลือ 20.4 ล้านคน (-2% YoY) จากเดิมคาดทรงตัว และลดค่าโดยสารเฉลี่ยลง 1% เหลือ 1,947 บาท/คน พร้อมลดรายได้ส่วนเสริมลง 2% เหลือ 401 บาท/คน โดยคาดการณ์กำไรหลักใหม่อยู่ที่ 2,127 ล้านบาท (-25% YoY)3) ไตรมาส 3 เป็นช่วงอ่อนตัวตามฤดูกาล และราคาหุ้นไม่มีปัจจัยบวกใหม่ หนุนการฟื้นตัวระยะสั้น4) ความเสี่ยงเพิ่มจากราคาน้ำมันยังมีต่อ โดยหากราคาน้ำมันสูงเกิน $85/bbl จะกระทบกำไร โดยทุก $1/bbl ที่สูงขึ้นจะลดกำไรหลักลงอีก 5%
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
88TH เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
หุ้นอินไซด์ทอล์ค : รู้จัก "88TH" ก่อนเข้าซื้อขายฯพรุ่งนี้
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์