วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรง จากความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ หลังสมเด็จฮุน เซนประธานวุฒิสภากัมพูชา เผยว่าจะเปิดโปงแผนการของนายทักษิณ ชินวัตร ในการเปลี่ยนแปลงผู้นำของไทยประกอบกับกังวลการชุมนุมทางการเมืองในวันเสาร์ที่ผ่านมา มีแรงขายนำโดยหุ้นกลุ่ม Big-Cap อาทิ พลังงานไอซีที อิเล็กทรอนิกส์ และค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,082.42 จุด -24.31 จุด -2.20%มูลค่าการซื้อขาย 38,598.23 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +14.79 จุด +1.39%) Program Trading-3,299.51 ลบ. ต่างชาติ -1,128.85 ลบ. TFEX -18,417 สัญญา ตราสารหนี้-2,513.49 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 432.43 จุด หรือ +1% ขณะที่ดัชนี S&P500และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากความหวังเกี่ยวกับการทำข้อตกลงทางการค้า กระตุ้นให้นักลงทุนต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น และหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สนับสนุนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ +0.43% ปิดที่65.52 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยฟื้นตัวขึ้นหลังร่วงลงไปอยู่ในแดนลบจากรายงานที่ว่ากลุ่มโอเปกพลัสวางแผนจะเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนส.ค.อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันร่วงลงประมาณ 12% ในรอบสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2566
+ วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง 51 ต่อ 49 อนุมัติการเปิดอภิปรายร่างกฎหมายการใช้จ่ายของรัฐบาลและการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
+ หัวหน้าผู้แทนเจรจาต่อรองการค้าของญี่ปุ่นเจรจาทางโทรศัพท์กับรมว.กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึง 2 รอบพยายามสรุปประเด็นที่ลงเพื่อที่จะทำข้อตกลงที่จะเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ประเทศ
- สหรัฐฯ ประกาศยุติการเจรจาการค้าทั้งหมดกับแคนาดาทันที เนื่องจากแคนาดาออกมาตรการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัล (Digital Services Tax)กับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

ปัจจัยลบ
-FedWatch บ่งชี้ว่า ตลาดการเงินปรับตัวรับความเป็นไปได้ 76%ว่าบอกุจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีในเดือนก.ย.และมีโอกาสเพียง 19% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดภายในเดือนก.ค.
- รมช.กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ประกาศว่า ยังไม่มีการตกลงหรือให้คำมั่นใด ๆ เรื่องจะกลับไปเจรจากับสหรัฐฯ แม้ขณะนี้ความตึงเครียดจะพุ่งสูงขึ้นมาก หลังอิสราเอลกับสหรัฐฯ โจมตีในพื้นที่อิหร่าน สวนทางกับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศไว้ว่าสหรัฐฯวางแผนจะคุยกับอิหร่านสัปดาห์หน้า
- วันที่ 1 ก.ค.68 แกนนำกลุ่มรวมพลังแผ่นดินชุดใหญ่จะนัดประชุมประเมินสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อยกระดับการต่อสู้และก าหนดทิศทางให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
- สื่อกัมพูชารายงานว่า สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ออกมากล่าวหาอย่างเปิดเผยว่า การกระทำของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยนั้น เข้าข่ายเป็นกบฏ
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักล งทุนตั้ งแต่วันที่ 1 มกร าคม-27 มิถุนายน 2568พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ 16,862.76 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 12,429.19 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ78,808.45 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 108,100.39 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ระยะสั้น หลังปรับตัวลงแรงวันก่อน โดยมีแรงหนุนจากกการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สนับสนุนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังถูกกดันจากสถานการณ์การเมืองในประเทศเป็นหลัก มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,075-1,090 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
• หุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA JTS MBK TFG TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNASAPPE SKY SNNP (มีผล 1 ก.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
• สหรัฐโจมตีอิหร่าน : IRPC PTT PTTEP SPRC TOP
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank : SCB ADVANC OR TRUE
• เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR