สรุปภาวะตลาดวันก่อน
เริ่มคลายกังวล Force Sell – SET แกว่งในกรอบ 1090-1110 ซื้อขายหนาแน่น 6.2 หมื่นลบ. อานิสงส์ต่อเนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-อิหร่านและแรงขาย Force Sell หุ้น KTC เริ่มหมดหนุนราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวได้ ด้านประชุม กนง.คงดบ.ตามคาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.65 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 11,325 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (25 มิ.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับลง – นลท.ขายทำกำไรจากความกังวลข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-อิหร่าน และเริ่มหันไปสนใจเส้นตายการชะลอขึ้นภาษีของทรัมป์ที่จะครบกำหนดในต้นเดือนหน้า ด้านข้อมูลศก.สหรัฐฯ ออกมาแย่กว่าคาด ทั้งยอดขายบ้านใหม่และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ จากความกังวลเงินเฟ้อและการขึ้นภาษี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 55 เซนต์หลังดิ่งลงแรง 2 วันติด อานิสงส์สหรัฐฯ เผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขึ้นสลับย่อตัว – US Dollar Index ที่ปรับตัวลงแตะ 97.5 จุด ทำจุดต่ำใหม่ในรอบมากกว่า 3 ปี หนุนบาทแข็งค่าแตะ 32.5 บ./$ คาดจะกระตุ้นต่างชาติซื้อคืนต่อเนื่อง ผสานกับมีเม็ดเงิน TESGX ไหลเข้าช่วงโค้งสุดท้าย แต่ระหว่างวันระวังแกว่งจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนวรับ 1100, 1090 แนวต้าน 1120-25 (มองผ่านยาก)

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมถือลงทุน – แนะนำเลือกเทรดดิ้งสั้นและจังหวะสะสมเพื่อถือลงทุน มอง Downside ตลาดจำกัด เน้นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากความไม่แน่นอนภายในและภายนอก, หุ้นปันผล และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HANA, SYNEX / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / หุ้นที่มีโอกาสซื้อคืน (Short Covering) – AWC, BCH, BEM, BJC, CBG, HANA, HMPRO, JMT, KCE, LH, MTC / หุ้นเชิงรับในภาวะสงครามและการเมืองร้อน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG สะสมปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้น Window Dressing AMATA, BEM, BJC, CPALL, CRC, HMPRO / บาทอ่อนดีต่อหุ้นส่งออก HANA, KCE, CPF, TFG, FM / หุ้นเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP, TIDLOR ออก BGRIM, GLOBAL, ITC, SAWAD / หุ้นบลูชิพรับ TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT

หุ้นแนะนำประจำวัน
CK – เป็นหุ้นที่ราคาปรับลงเร็วในเดือนนี้แต่ยังฟื้นตัวน้อย มองเป็นจังหวะเข้าลงทุน, คาดการณ์กำไร 2Q25F จะเติบโตได้ทั้ง YoY, QoQ อานิสงส์รายได้การก่อสร้างและอัตรากำไรขั้นต้นที่คาดว่าจะดีขึ้น ผสานกับรายได้เงินปันผลรับจาก TTW และ CKP, งานในมือสูงถึง 2 แสนลบ. และมีโอกาสได้งานใหม่เพิ่มเติมอีก, เป้าพื้นฐาน 20.5 บ.