วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นแรงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากปธน.ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เผยว่าอิสราเอลและอิหร่านบรรลุข้กตกลงหยุดยิงแล้ว ประกอบกับได้แรงหนุนเพิ่มเติมจาก ครม. อนุมัติงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.15 แสนล้านบาท มีแรงซื้อนำโดยหุ้น Big-Cap อาทิ อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน ค้าปลีก และธนาคาร เป็นต้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,100.01 จุด +37.23 จุด +3.50% มูลค่าการซื้อขาย 52,840.03 ลบ. Program Trading +5,335.13 ลบ. ต่างชาติ +240.00 ลบ. TFEX +25,728 สัญญา ตราสารหนี้+40.93 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 507.24 จุด หรือ +1.19% ขอานรับข่าวอิสราเอลและอิหร่านทำข้อตกลงหยุดยิง ขณะเดียวกันนักลงทุนประเมินถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ยังคงใช้แนวทางรอดูทิศทางเศรษฐกิจก่อนที่จะพิจารณาการปรับนโยบายการเงิน
+ สถานีโทรทัศน์เพรส ทีวีของอิหร่านรายงานว่า อิหร่านและอิสราเอลได้เริ่มการหยุดยิงแล้ว หลังจากทั้งสองฝ่ายใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีกันเป็นเวลานาน 12 วัน
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า จีนสามารถซื้อน้ำมันจากอิหร่านต่อไปซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า สหรัฐฯ กำลังผ่อนคลายนโยบายกดดันต่ออิหร่านหลังมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิสราเอล
+ FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 77.3% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมเดือนก.ค.
+ ครม.เห็นชอบงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 115,375 ล้านบาท แบ่งเป็นงบด้านท่องเที่ยว 10,053 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเป็นวงเงิน 1,760 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI สัญญาน้ ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ลดลง 4.14 ดอลลาร์ หรือ -6.04% ปิดที่ 64.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะชะงักงันด้านอุปทานในตะวันออกกลาง
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 93.0 ในเดือนมิ.ย.จากระดับ 98.4 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 99.5 จากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ว่า ฐานทัพอิหร่านที่ถูกสหรัฐทิ้งระเบิดนั้นเป็นที่ตั้งของ "โครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์" แม้ว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าไม่มีโครงการดังกล่าวก็ตาม
- สหรัฐขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส 1/2568 พุ่งขึ้น 44.3% หรือ 1.382 แสนล้านดอลลาร์ สู่ระดับ 4.502 แสนล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.433 แสนล้านดอลลาร์ จากระดับ 3.120 แสนล้านดอลลาร์ใน 4Q67
- สื่อกัมพูชารายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทย ที่ระบุว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ต่อจากวันก่อน โดยมีแรงหนุนจากข่าวอิสราเอลและอิหร่านทำข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่ปัจจัยในประเทศมีแรงหนุนจาก ครม. อนุมัติโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งหนุนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว มองกรอบดัชนีในวันนี้1,090-1,120 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
- หุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA JTS MBK TFG TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNASAPPE SKY SNNP (มีผล 1 ก.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
- สหรัฐโจมตีอิหร่าน : IRPC PTT PTTEP SPRC TOP
- โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง : MINT ERW CENTEL
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank : SCB ADVANC OR TRUE
- เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR