วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนลบ โดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลังสหรัฐได้ทำการโจมตีทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพนิวเคลียร์ของอิหร่านและสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การเงิน และพลังงาน ขณะที่มีแรงซื้อน าโดยหุ้นกลุ่มไอซีที และขนส่ง เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,062.78 จุด -4.85 จุด -0.45% มูลค่าการซื้อขาย 32,506.99 ลบ. ProgramTrading +450.13 ลบ. ต่างชาติ +913.35 ลบ. TFEX +28,642 สัญญา ตราสารหนี้+1,319.75 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 374.96 จุด หรือ +0.89% โดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ค.นี้ ซึ่งปัจจัยบวกดังกล่าวช่วยบดบังความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้น 0.8%MoM สู่ระดับ4.03 ล้านยูนิตในเดือนพ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.95 ล้านยูนิต ส่วนเมื่อเทียบรายปี ยอดขายบ้านลดลง 0.7%YoYในเดือนพ.ค.
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศว่า อิสราเอลและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีกประมาณหกชั่วโมง

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 5.33 ดอลลาร์ หรือ -7.22% ปิดที่68.51 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากอิหร่านเลือกตอบโต้สหรัฐฯ ด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯ แทนการด าเนินการใด ๆ ที่จะขัดขวางการขนส่งน้ำมันและก๊าซผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนมิ.ย. ต่ าสุดในรอบ2 เดือน จากระดับ 53.0 ในเดือนพ.ค.
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)เตือนว่า การที่สหรัฐฯ โจมตีอิหร่านอาจสร้างผลกระทบวงกว้างที่นอกเหนือไปจากผลกระทบด้านพลังงาน
- นักกลยุทธ์จากยูบีเอส (UBS) ปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยจาก Overweightลงมาเป็น Neutral เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับทิศทางการเมืองที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจกระทบต่อทิศทางนโยบายและความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้ การท่องเที่ยวที่ซบเซากว่าคาดก็เป็นอีกปัจจัยด้วยเช่นกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
- ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่า มีบางประเทศเสนอตัวที่จะเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทย โดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบทวิภาคี

แนวโน้มตลาดตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดโลก หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศว่าอิสราเอลและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีกประมาณหกชั่วโมง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบWTI ที่ปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,050-1,075 จุด

กลยุทธการลงทุน
• หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
• หุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA JTS MBK TFG TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNASAPPE SKY SNNP (มีผล 1 ก.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
• สหรัฐโจมตีอิหร่าน : IRPC PTT PTTEP SPRC TOP
• โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง : MINT ERW CENTEL
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank : SCB ADVANC OR TRUE