วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง จากแรงกดดันการเมืองภายในประเทศ หลังจากที่พรรคภูมิใจไทยประกาศถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยให้เหตุผลจากกรณีคลิปเสียงนายกฯ ที่คุยกับฮุนเซน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้นำประเทศและเสถียรภาพทางการเมือง มีแรงขายหลักในหุ้นกลุ่มไอซีที ค้าปลีก พลังงาน และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,068.73 จุด -25.85 จุด -2.36% มูลค่าการซื้อขาย46,634.59 ลบ. Program Trading -1,301.36 ลบ. ต่างชาติ -693.28 ลบ. TFEX +12,691 สัญญา ตราสารหนี้+2,108.03 ลบ

ปัจจัยบวก
+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินของสหรัฐฯปิดทำการ เนื่องในวันจูนทีนธ์ (Juneteenth)
+/- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติด้วยคะแนนเสียง 6-3 ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 4.25% สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
+ คณะผู้แทนเจรจาของรัสเซียและยูเครนพร้อมจะกลับมาเจรจากันโดยตรงอีกครั้งหลังวันที่ 22 มิ.ย.
+ พรรคประชาธิปัตย์ออกแถลงการณ์คณะกรรมการบริหารยืนยันจะดำรงสถานะพรรคร่วมรัฐบาลต่อไป เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศที่เผชิญอยู่ได้รับการคลี่คลายอย่างต่อเนื่องต่อไป เสริมคะแนนเสียงของฝั่งรัฐบาล

ปัจจัยลบ
- ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียพร้อมสนับสนุนการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่าน ควบคู่ไปกับการแก้ไขข้อกังวลของอิสราเอล
- เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่า อิหร่านจะต้องชดใช้อย่างสาสมจากการยิงขีปนาวุธโจมตีโรงพยาบาลโซโรกาในเมืองเบเออร์เชบาทางใต้ของอิสราเอล ซึ่งอิหร่านอ้างว่าเป็นการโจมตีฐานทัพและศูนย์ข่าวกรองทางทหารของอิสราเอล
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนว่ายูโรโซนเสี่ยงเผชิญภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากคาดการณ์ GDP อาจจะขยายตัวเพียง0.8% ในปี 2568 หากไม่มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การลงทุนที่อ่อนแอ และภัยคุกคามทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนาคารกลางยุโรป (ECB)คาดการณ์ GDP +0.9% ในปี 2568
- นางแคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐ เชื่อว่ายังคงมีโอกาสสำหรับการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน และจะตัดสินใจว่าจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านหรือไม่ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้า

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในทิศทางขาลง โดยมีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการท าสงครามกับอิหร่าน ประกอบกับความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,058-1,075 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
• หุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA JTS MBK TFG TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNA SAPPE SKY SNNP (มีผล 1 ก.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
• หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET Large Cap Index เข้า – ออก - FTSE SET Mid Cap Index เข้า AURA ออก EPG FORTH LHFG MAJOR RBF RS SCCC THG (มีผล 23 มิ.ย. 68)
• ความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่าน : PTTEP BCP
• โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง : MINT ERW CENTEL
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank : SCB ADVANC OR TRUE