วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมกลับสู่การเจรจากับสหรัฐ หากอิสราเอลยุติการโจมตีอิหร่าน มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้น AOT หลังราคาปรับตัวลงแรง2 วันทำการ อย่างไรก็ตามมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง อีกทั้งมีแรงขายในหุ้นกลุ่มไอซีที และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นปัจจัยกดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,113.58 จุด -0.91 จุด -0.08% มูลค่าการซื้อขาย 27,531.25 ลบ. Program Trading -805.58 ลบ.ต่างชาติ -607.70 ลบ. TFEX +2,166 สัญญา ตราสารหนี้-3,864.57 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.07 ดอลลาร์ หรือ +4.28% ปิดที่74.84 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลว่าการสู้รบระหว่างอิสราเอลและอิหร่านซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้้ามันในตะวันออกกลาง
+/- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ0.50% ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาน้าเข้าทรงตัวในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลง 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย.
+ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง ว่าขณะนี้เปิดให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา และจะสามารถเริ่มโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.68
+ ครม.อนุมัติรวมโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง สีแดงอ่อนเป็นโครงการ "ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา" จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นสัญญาเดียว ช่วยประหยัดงบลดลง 1,671 ล้านบาท ตั้งเป้าประมูลปีนี้เริ่มสร้างทันที ม.ค.69

ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 299.29 จุด หรือ -0.70% ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเนื่องจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและอิหร่านล่วงเข้าสู่วันที่ 5และมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐฯ เคลื่อนฝูงบินขับไล่เข้าไปยังตะวันออกกลาง
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เตือนประชาชนในกรุงเตหะรานให้เร่งอพยพ พร้อมกับเรียกร้องให้อิหร่านล้มเลิกความทะเยอทะยานที่จะครอบครองนิวเคลียร์และหันมาทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ โดยล่าสุดปธน.ทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่าน "ยอมจ้านนโดยไม่มีเงื่อนไข"
- ธนาคารกลางสหรัฐฯเปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ ลดลง 0.2%MoM ในเดือนพ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าทรงตัว หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย.
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกร่วงลง 0.9%MoM ในเดือนพ.ค.ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 0.6%MoM หลังจากลดลง 0.1%MoM ในเดือนเม.ย.
- สื่อกัมพูชา Khmer Times รายงานว่า เส้นตาย 24 ชั่วโมงที่รัฐบาลกัมพูชาก้าหนดได้สิ้นสุดลงแล้ว ส่งผลให้การน้าเข้าผักและผลไม้จากไทยผ่านพรมแดนเข้าสู่กัมพูชาถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้เคลื่อนฝูงบินขับไล่เข้าไปยังตะวันออกกลาง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,105-1,120 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
• หุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA JTS MBK TFG TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNASAPPE SKY SNNP (มีผล 1 ก.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
• หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET Large Cap Index เข้า – ออก - FTSE SET Mid Cap Index เข้า AURA ออก EPGFORTH LHFG MAJOR RBF RS SCCC THG (มีผล 23 มิ.ย. 68)
• ความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่าน : PTTEP BCP
• โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง : MINT ERW CENTEL