วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลสถานการณ์ความไม่แน่นอนในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังอิหร่านขู่ถล่มฐานทัพสหรัฐ ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ ม.หอการค้าเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และความไม่แน่นอนของการเมือง เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที ธนาคาร และค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,128.62 จุด -12.96 จุด -1.14% มูลค่าการซื้อขาย 32,483.12 ลบ. Program Trading-1,407.60 ลบ. ต่างชาติ -731.44 ลบ. TFEX -981 สัญญา ตราสารหนี้-1,635.50 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 101.85 จุด หรือ +0.24% หลังสหรัฐฯเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ต่่ากว่าคาด ทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และมีความหวังว่า FEDจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดบวกขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทออราเคิล (Oracle)
+ เช้าวันนี้ (13 มิ.ย.) ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนก.ค. พุ่งขึ้น 5.52 ดอลลาร์ หรือ +8.11% แตะที่ระดับ73.56 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากอิสราเอลเปิดฉากใช้ปฏิบัติทางอากาศโจมตีอิหร่าน โดยสหรัฐฯ ไม่ได้ให้การช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้
+ สหรัฐรายงานดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 2.6%YoY ในเดือนพ.ค. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 0.1%MoMในเดือนพ.ค. ต่่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.2%

ปัจจัยลบ
- อิสราเอลเปิดฉากใช้ปฏิบัติทางอากาศโจมตีอิหร่าน โดยสหรัฐฯไม่ได้ให้การช่วยเหลือในปฏิบัติการโจมตีและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่มีความชัดเจน
- รัฐบาลญี่ปุ่นกังวลต่อเหตุการณ์เครื่องบินขับไล่ของจีนบินเข้าใกล้เครื่องบินลาดตระเวนของญี่ปุ่นอย่างผิดปกติเมื่อวันที่ 7-8 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยบินเข้ามาใกล้สุดในระยะเพียง 45 เมตรเท่านั้น
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น่าสหรัฐฯ อาจขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมในภาคการผลิตของสหรัฐฯ
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยผลการส่ารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ประจำเดือนพฤษภาคม 2568พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 54.2ปรับตัวลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และต่่าสุดในรอบ27 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 เป็นต้นมา

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจากอิสราเอลเปิดฉากใช้ปฏิบัติทางอากาศโจมตีอิหร่าน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรงเช้านี้ ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,110-1,130 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP BTG TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA GFPT MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ITCROJNA SAPPE
- หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET Large Cap Index เข้า – ออก - FTSE SET Mid Cap Index เข้า AURA ออก EPGFORTH LHFG MAJOR RBF RS SCCC THG (มีผล 23 มิ.ย. 68)
- อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน : PTTEP BCP