สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ให้ทรัมป์ขึ้นภาษีต่อ – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1149-60 ซื้อขายหนาแน่น 7.3 หมื่นลบ. ศาลอุทธรณ์ผ่อนผันให้รัฐบาลทรัมป์ใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้ต่อได้กดดันบรรยากาศลงทุนโดยรวม และช่วงท้ายตลาดมี MSCI Rebalancing ต่างชาติขายสุทธิหนัก 1.1 หมื่นลบ. และ Short S50 Futures 15,345 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (3 มิ.ย.)
ปรับขึ้น – ตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซนที่ลดลงและต่ำกว่าเป้า ECB อย่างชัดเจน ทำให้คาดหวังว่า ECB จะปรับลดดบ.นโยบายลงในการประชุมสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ตลาดยังคาดหวังการเจรจาการค้าจะมีความคืบหน้าเชิงบวก หลังทำเนียบขาวระบุหลายปท.จะยื่นข้อเสนอต่าง ๆ ให้แก่สหรัฐฯ ในวันพุธนี้ และภายในสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยระหว่างปธน.ทรัมป์ และปธน.สี ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +89 เซนต์ จากสถานการณ์ตึงเครียดยูเครน-รัสเซีย

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลุ้นรีบาวด์ – ช่วงหุ้นไทยหยุดยาวหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมัน คาดจะส่งผลดีต่อบรรยกาศการลงทุนในวันนี้ ประกอบกับผลกระทบ MSCI Rebalancing จบไปแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมา และ SET ร่วง 3 สัปดาห์ติดกว่า -80 จุดจากพคที่ 1231 น่าจะกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไร แนวรับ 1140, 1120 แนวต้าน 1160, 1175-80

กลยุทธ์การลงทุน
Wait & See – SET ที่อ่อนตัวลงและยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1180 แนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลัก รอประเมินสถานการณ์ใหม่, หากรับความเสี่ยงได้สูง เน้นเข้าออกไว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BAM, NSL / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA และทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / หุ้นคาดเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP ออก BGRIM, GLOBAL, ITC / คาดเข้า SET100 AURA, JTS, MBK, TFG, TOA, TVO, WHAUP ออก COCOCO, ERW, JMART, ROJNA, SAPPE, SKY, SNNP / คาดเข้า SETESG PM, TFG, TPIPL ออก ACE, AH, ASK, BBGI, HENG, III, KCG, S, SAT, SCCC, SGC, SMPC, VIH / หุ้นงบ Q1 ดีกว่าคาด ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AWC, BTG, CPF, EGCO, GFPT, OSP, PRM, SJWD, STECON, TFG, TOA / หุ้นบลูชิพรับเงินกองทุน TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT / หุ้นที่มีแนวโน้มกำไร Q2 ในเชิงบวก มี Upside สูง AMATA, BBIK, CK, COM7, MTC, NSL, PR9, STECON, TASCO, TIDLOR

หุ้นแนะนำประจำวัน
PRM – แนวโน้มกำไรคาดเติบโตต่อใน 2Q-3Q25F และกำไรปีนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่จากจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้น, มูลค่าหุ้นถูกมาก PER ปีนี้แค่ 5.4 เท่า มี Div. Yield สูงถึง 10.7%, มีโครงการซื้อหุ้นคืน 175 ล้านหุ้น วงเงิน 1.4 พันลบ. ถึง 3 ก.ย., เป้าพื้นฐาน 10 บ.