คาด SET Index Sideways up : รับแรงหนุนจากการที่สหรัฐชะลอปรับขึ้นกำแพงภาษีกับยูโรโซน แรงหนุนจากงบประมาณปี 69 ช่วงกลางสัปดาห์ และการปรับตัวขื้นของราคาพลังงาน

แนวรับ-ต้าน
1,170-1,190

กลยุทธ์การลงทุน
1) มาตรการภาครัฐ : ADVANC, UNIQ, SEAFCO, WHA, CPALL, TRUE, CRC, KTB, SPALI, SIRI, CENTEL, MINT
2) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : DELTA, HANA, KCE, SVI
3) Thai ESGX : BBL, KBANK, SCB , SCC
4) ส่งออก : CPF, GFPT, TFG
5) Selective : RCL, TTA, TOP, KKP, OSP, OR

คลายกังวลกำแพงภาษี EU
 ทรัมป์ชะลอการขึ้นภาษีนำเข้า กับสหภาพยุโรป ตลาดชอบ : โดนัลด์ ทรัมป์ ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศ โดยมีการขอให้เลื่อนการปรับขึ้นภาษี 50% ออกไปจากกำหนดการเดิมวันที่ 1 มิ.ย. 68 โดยให้เหตุผลว่า สหภาพ EU จำเป็นที่จะต้องมีเวลาเพื่อเตรียมข้อเสนอที่ดี จากนั้นทรัมป์ตัดสินใจประกาศลงสื่อออนไลน์ว่าผมได้รับสายจากประธานคณะกรรมการยุโรปแล้ว และผมเห็นด้วยกับการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไปเป็นวันที่ 9 ก.ค.68 และประธานคณะกรรมการยุโรปบอกผมว่าการเจรจาจะเริ่มต้นโดยเร็ว ตลาดหุ้นตอบรับต่อข่าวดังกล่าวเชิงบวกสังเกตุได้จากการปรับขึ้นของ Dowjones Future เช้านี้ปรับตัวขึ้น 288 จุด มองจะช่วยคลายความกังวลให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯ หลังในคืนวันศุกร์ ดัชนี Semiconductor Index ปรับตัวลงไปกว่า 1.7% โดยคาดคืนนี้จะพลิกกลับมาฟื้นตัวและจะเห็นการฟื้นตัวของหุ้นที่รับผลกระทบโดยตรงอย่าง AAPL
 
 เข้าสู่สัปดาห์แห่งงบประมาณปี 69 ลุ้นดันตลาด : ตลาดจับตาการพิจารณางบประมาณปี 69 โดยจะครอบคลุมวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 3.75 ล้านล้านบาท โดยจะแบ่งเป็น 1) งบกลาง 6.32 แสนล้านบาท 2 รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท 3 รายจ่ายบูรณาการ 9.87 หมื่นล้านบาท 4) งบประมาณอื่นๆอีก 1.09 ล้านล้านบาท ตามกรอบงบประมาณฉบับนี้ ซึ่งรัฐบาลคาด GDP ปี 69 จะเติบโต 2.3-3.3% โดยมีแรงหนุนจากการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาครัฐ ประกอบกับภาพการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และมองเงินเฟ้อจะอยู่ในกรอบ 0.5-1.5% มองจะเป็นโอกาสให้หุ้นในกลุ่มธนาคาร อสังหา ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และค้าปลีก ที่จะรับอานิสงส์จากการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

  หลายปัจจัย กระตุกราคาน้ำมันขึ้น : โดยมาจาก 1) รัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศโดยใช้ขีปนาวุธกว่า 367 ลูก มีผู้เสียชีวิตกว่า 12 ราย 2) การเจรจาอิหร่าน-สหรัฐยังไม่ได้ข้อสรุป หลังจุดยืนทั้งสองแตกต่างกันเกินไป มองเป็นบวกต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำ

ปัจจัยเพิ่มเติม.  
(+) ประธานผู้แทนการค้าไทย เผยที่ประชุมเห็นชอบกำหนดสถานที่หลักในการจัดงาน Mega Diwali Festival Thailand 2025 ไว้เป็นที่สนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 17-20 ต.ค. 68 ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทย

(+) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เห็นพ้องกันว่า จะพิจารณาจัดการประชุมสุดยอดแบบพบหน้ากันในเดือนมิถุนายน พร้อมแสดงความหวังว่าการเจรจาประเด็นภาษีระดับรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นก่อนหน้านั้น จะเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความหวังในการบรรลุข้อตกลงของบรรดาประเทศในอาเซียน

 (-) KResearch คาดว่ายอดขายผลไม้เศรษฐกิจหลักของไทยในปี 68 จะลดลง 4.8% จากแรงฉุดด้านราคาเป็นหลัก โดยแบ่งเป็นยอดขายจากการส่งออกลดลง 6% และยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นไม่มากราว 0.3%

 (-) ลุ้นตัวเลขส่งออกไทย เดือน เม.ย. ตลาดคาดขยายตัว 10.5%y-y ลดลงจากเดือนก่อนที่ 17.8% แต่มองหุ้นกลุ่มส่งออกไก่ หมู ยังน่าสนใจ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ -นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์