วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนี Rebound โดยในช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวก จาก Fund Flowที่ไหลกลับเข้ามา แต่ยังคงมีแรงขายจากกองทุน LTF ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้อย่างจ ากัดขณะที่ช่วงบ่ายมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big-Cap น าโดย DELTA และ CPALL ทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นอย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,282.09 จุด +20.02 จุด +1.59% มูลค่าการซื้อขาย 57,593.92 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี-32.41 จุด-2.53%) Program Trading +2,349.93 ลบ. ต่างชาติ+1,032.80 ลบ. TFEX +16,670 สัญญา ตราสารหนี้+1,011.94 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญา WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ปิดเพิ่มขึ้น 39 เซนต์ หรือ +0.55% ปิดที่71.00 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่กับการส่งออกน้ำ มันดิบของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันลดลงในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้ารอบใหม่ของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์กับจีน และการขู่เรียกเก็บภาษีกับประเทศอื่นๆ
+ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนในเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น0.5%YoY ในเดือนม.ค. สูงสุดในรอบ 5 เดือน เร่งตัวขึ้นจากเดือนธ.ค.ที่เพิ่มขึ้น0.1%YoY และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในโพลของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่0.4%YoY ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังคงเผชิญภาวะเงินฝืด โดยการใช้จ่ายช่วงเทศกาลมีสัญญาณที่ดีขึ้น หลังรัฐบาลทยอยออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
+ สำนักข่าวนิวยอร์กโพสต์รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ปธน.สหรัฐฯ กล่าวว่า พูดคุยทางโทรศัพท์กับวลาดิเมียร์ ปูติน ปธน.รัสเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครน
+ นายกรัฐมนตรีของไทยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยโดยบอกว่าตัวเองมี "สายเลือดจีน" และดูแลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยส าหรับชาวจีนด้วยตัวเอง
+ สศอ. เปิดเผยว่าปี 2568 อุตสาหกรรมเด่นที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง คือ1.อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเช่น โครงการแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2, โครงการ Easy E-Receipt 2.0 และกระแสซอฟต์พาวเวอร์ คาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาทช่วยกระตุ้นธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในประเทศ

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 444.23 จุด หรือ -0.99% หลังจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าเขาวางแผนที่จะประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กับหลายประเทศ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ
- สหรัฐ ฯ เปิดเผย ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษต รเพิ่มขึ้น เพี ย ง143,000 ตำแหน่งในเดือนม.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ169,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 307,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค.
- ปธน.ทรัมป์จะประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ (Reciprocal Tariffs)ภายในสัปดาห์นี้กับประเทศที่เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม7 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ 3,134.72 ล้านบาท
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 47.01 ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ8,840.86 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 12,022.60 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่า เขาวางแผนที่จะประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กับหลายประเทศในสัปดาห์นี้ ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนี 1,275-1,290 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
• หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
• หุ้นได้ประโยชน์ Easy-E receipt : CRC COM7 ERW CENTEL MINT M AU TNP SIS SYNEX IP HL
• Sentiment เชิงบวกจาก บ้านเพื่อไทย : CK STECON CRD
• หุ้นปันผลสูง : SCB TISCO LH RATCH EGCO