สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(5 กุมภาพันธ์ 2568)------ นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) DHOUSE เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอานาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 180 ล้านบาท นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า วันที่ 17 มกราคม 2568 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 135 ล้านบาท โดยเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้และ/หรือ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัทฯ

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 17 มกราคม 2568

วันครบกำไหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : วันที่ 17 กรกฎาคม 2570

ประเภทของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด

ประเภทของการเสนอขาย : เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II&HNW)

สกุลเงิน : บาท

มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย : มูลค่ารวมไม่เกิน 135 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 (เจ็ดจุดห้าศูนย์) ต่อปี

มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท

วันกำหนดชำระดอกเบี้ย :จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน วันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้ ของทุกปีจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
1) วันที่ 17 มกราคม
2) วันที่ 17 เมษายน
3) วันที่ 17 กรกฎาคม
4) วันที่ 17 ตุลาคม

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : ไม่มีการจัดอันดับ

ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ :
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)