* SET Index ปิดที่ระดับ 1379.85จุด -20.36 จุด (-1.45%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 3.7 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงในวันแรกของการซื้อขายปี 2025 พร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า ดัชนีปรับตัวลงแรงจากการเทขายหุ้น DELTAที่คาดว่าจะถูกเก็บภาษีตามเกณฑ์ Global Minimum Tax 15% ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปีนี้ โดยหุ้น DELTA ปรับตัวลงไปราว 9% ส่งผลต่อ SET Index ราว -14 จุด รวมทั้งการครบก าหนดการถือครอง LTF เพื่อลดหย่อนภาษีทั้งหมดราว 2.4 แสนลบ.ซึ่งผู้ลงทุนสามารถขายได้ทั้งหมดเป็นวันแรก สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA GULFCPAXT INTUCH และ ADVANC

* นักลงทุนสถาบันและบัญชีบล.พลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติสวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิ

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงราว 1 - 4 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 241 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องอีกเล็กน้อย โดยปิดที่ 34.36 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.29 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้แกว่งตัว โดยคาดยังคงมีแรงขายในหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีตามเกณฑ์ Global Minimum Tax หรือการเก็บภาษีนิติบุคคลข้ามชาติจากภาครัฐฯที่ 15% อีกบางส่วน ส่งผลลบต่อผลประกอบการของ บจ.ที่มี Effective taxrate ที่ต่ำกว่าระดับดังกล่าว แม้วานนี้จะมีแรงเทขาย DELTA กดดัชนีไปราว 14 จุดนอกจากนี้ เรายังคาดว่าเม็ดเงินใน LTF ซึ่งครบก าหนดการถือครองเพื่อลดหย่อนภาษีกว่า 2.4 แสนลบ. จะส่งผลให้เกิดการทยอยขายจากนักลงทุนสถาบันมากดดันดัชนีต่ออย่างไรก็ตาม เรายังเห็นการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ WTI +2.0% หลังสหรัฐฯรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกต่ำคาด รวมถึงจีนที่ตั้งเป้าการเติบโตเศรษฐกิจปี68ไว้ในระดับสูงซึ่งจะตามมาด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เรามองเป็นโอกาสเก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ ให้แนวรับดัชนี 1370–1375จุด แนวต้าน 1383–1385จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นที่มีปัจจัยบวกเพพาะตัว

*ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าหยุดยิงตะวันออกกลาง, สงครามการค้า US - EU –จีน, ดัชนีCPI ไทย 6 ม.ค., ดัชนี CPI ยุโรป7 ม.ค., การจ้างงานนอกภาคการเกษตร สหรัฐฯ 8 ม.ค., รายงานการประชุม FOMCสหรัฐฯ 9 ม.ค

Strategy Daily Pick
PTTEP Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว
TOP Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว
CBG ได้ผลบวกการปรับค่าแรงขั้นต ่าขึ้น / ส่วนแบ่งตลาดในประเทศยังเป็นขาขึ้น
Fundamental Report
-
Ztock Daily
OSP: Support 20.50 – 20.60 Resistance 21.30 – 21.80
PLANB: Support 7.25 – 7.35 Resistance 7.50 – 7.90