* SET Index ปิดที่ระดับ 1365.07จุด -12.46 จุด (-0.90%) โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 6.0 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น โดยมีแรงเทขายจากปัจจัยลบเฉพาะตัวในหุ้น TOP หลังประกาศเพิ่มเงินลงทุนโครงการ CFP(Clean Fuel Project) 8 หมื่นลบ. ทำให้มีความกังวลว่าโครงการนี้จะขาดทุนอย่างมากรวมทั้งกลุ่ม CPALL – CPAXT ที่รอดูความชัดเจนของนักลงทุนสถาบันในการตัดสินใจลงทุนหลังการประชุมสมาชิกบลจ.ในสัปดาห์นี้ สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ PTTTOP CPAXT KTB และ CPALL

* นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิตามบัญชีบล. สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ลดลงราว 1 - 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,047 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกกลับมาแข็งค่ารุนแรง โดยปิดที่ 34.17 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 34.47 บาท/ดอลลา

* คาด SET Index วันนี้เคลื่อนไหวแดนบวก ตาม Sentiment บวกจากตลาดหุ้นต่างประเทศและภูมิภาคหลังสหรัฐฯรายงานดัชนี PCE ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด ส่งผลให้นักลงทุนมีความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ FED ในปี 25 สูงกว่า 2 ครั้ง (Dot plot)มากขึ้น เรามองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังคงมีเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาหนุนดัชนีอีกบางส่วน จากการทยอยซื้อกองทุน ThaiESG เพื่อลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปีของผู้มีเงินได้ ด้านมาตรการ Easy E-Receipt ที่จะเข้าที่ประชุม ครม.ในวันพรุ่งนี้ มีการเปิดเผยถึงขอบเขตการใช้จ่าย โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเข้ามาใหม่ เรามองเป็นบวกหุ้นกลุ่ม Domestic consumption และหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ให้แนวรับดัชนี 1360–1363จุด แนวต้าน 1370–1375จุด

*กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า หุ้นกลุ่ม Domestic consumption หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, ความคืบหน้าหยุดยิงตะวันออกกลาง, สงครามการค้า US - EU –จีน

Strategy Daily Pick
GPSC Sentiment บวกจาก US bond yield อ่อนตัว / เงินบาทแข็งค่า
KCG ได้ประโยชน์จากมาตรการ Easy E-Receipt / High season จับจ่ายใช้สอย
CENTEL ได้ประโยชน์จากมาตรการ Easy E-Receipt / High season ท่องเที่ยว
Fundamental Report
-
Ztock Daily
BCPG: Support 5.15 – 5.20 Resistance 5.55 – 5.70
WHA: Support 5.15 – 5.20 Resistance 5.35 – 5.50