วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยนักลงทุนจับตาการประกาศผลการประชุมเฟดช่วงเช้ามืดวันนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในปีหน้า ขณะที่วานนี้ กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.25% ตามตลาดคาดการณ์ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคาร โรงพยาบาล และแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม CP ขณะที่มีแรงขายน าโดยหุ้น TRUE จากความกังวลข้อพิพาททีโอที ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,398.95 จุด +3.38 จุด +0.24% มูลค่าการซื้อขาย 47,817.65 ลบ. Program Trading+803.66 ลบ. ต่างชาติ -387.66 ลบ. TFEX +16,145 สัญญา ตราสารหนี้ -101.19 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 50 เซนต์ หรือ +0.71% ปิดที่70.58 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ราคาน้ำ มันลดช่วงบวกหลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า
+ FED คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2567, 2568,2569 และ 2570 ที่ระดับ 2.5%, 2.1%, 2.0% และ 1.9% ตามลำดับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ในเดือนก.ย.ว่าจะขยายตัว 2.0% ทุกปี
+ รัฐสภารัสเซียผ่านกฎหมายระงับการแบนกลุ่มต่าง ๆ ที่รัสเซียเคยตีตราว่าเป็นองค์การก่อการร้าย ซึ่งเป็นการเปิดทางให้รัสเซียสามารถฟื้นสัมพันธ์กับกลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถาน รวมทั้งคณะผู้นำชุดใหม่ของซีเรีย
+ แกนนำสภาคองเกรสสหรัฐเปิดเผยร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อวานนี้เพื่อให้สหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาล หรือชัตดาวน์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือนพ.ย.67เพิ่มขึ้นจากเดือนต.ค. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 8 เดือนจากการเร่งผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเพื่อจำหน่ายในปลายปี และก่อนวันหยุดต่อเนื่องในเดือนธ.ค.67 ประกอบกับภาคการส่งออกขยายตัวเร่งขึ้น 14.6% เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 1,123.03 จุด หรือ -2.58% หลังจาก FED มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ตามคาด แต่ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า โดยดาวโจนส์ปิดในแดนลบติดต่อกัน 10 วันทำการ ซึ่งเป็นสถิติการปิดลบที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2517
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ FED มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง 0.25% สู่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมเมื่อวานนี้ตามคาด แต่ในการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot)เจ้าหน้าที่ FED ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 ลงเพียง2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% รวม 0.50% จากเดิมที่ส่งสัญญาณในเดือนก.ย.ว่าจะปรับลดดอกเบี้ย 4 ครั้ง ครั้งละ 0.25% รวม 1.00% ในปี 2568
- คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตรียมสอบสวนการค้าเซมิคอนดักเตอร์ของจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ซึ่งเป็นความพยายามลดการพึ่งพาเทคโนโลยีที่สหรัฐฯ เชื่อว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 1.8% สู่ระดับ1.28 ล้านยูนิตในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.35 ล้านยูนิต จากระดับ1.31 ล้านยูนิตในเดือนต.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างปะเทศ โดยมีแรงกดดันจากการเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 68 ลงเพียง 2 ครั้ง จากเดิมที่ส่งสัญญาณในเดือนก.ย.ว่าจะปรับลดดอกเบี้ย 4 ครั้ง ขณะ Fund Flowของนักลงทุนต่างชาติยังไหลออกต่อเนื่อง คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1390-1405 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• ปรับดัชนีFTSE SET Index Series มีผลวันที่ 23 ธ.ค. 67 : FTSE SET Large Cap เข้า MINT ออก EA FTSE SETMid Cap เข้า CCET EA ออก BLAND BYD MINT ORI SPCG
• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB
• หุ้น ESG ดีเยี่ยม : ADVANC GULF BBL BEM RATCH CPN
• หลักทรัพย์สำหรับคำนวณดัชนี SET50/SET100/SET ESG รอบ 1H68 : SET50 เข้า BANPU CCET COM7 SAWADออก BCP CENTEL EA TIDLOR SET100 เข้า CCET COCOCO JTS PR9 ออก MBK RBF TIPH TOA SET ESG เข้าASK BBGI BTG DELTA DITTO JMART JMT KCE KCG MBK MOSHI PSH SCCC SCGD SGC SMPC SNNP SSPTASCO TLI TU VIH ออก BAFS BRI ERW ETC GFPT IRPC KEX KSL M-CHAI NOBLE NRF NYT TOG