วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย ตามทิศทางตลาดต่างประเทศโดยมีแรงกดดันจากสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ปรับตัวขึ้นสูงกว่าคาดการณ์ ประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าทำให้ Fund Flow นักลงทุนต่างชาติไหลออกอย่างต่อเนื่อง มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดยDELTA และแรงขายเพิ่มเติมในหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,431.67 จุด -8.22 จุด-0.57% มูลค่าการซื้อขาย 40,324.88 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -19.15 จุด -1.32%) ProgramTrading -1,217.13 ลบ. ต่างชาติ -484.13 ลบ. TFEX -29,118 สัญญา ตราสารหนี้ -2,594.75 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 1.27 ดอลลาร์ หรือ +1.81%ปิดที่ 71.29 ดอลลาร์/บาร์เรล
+ เครื่องมือ FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า บรรดานักลงทุนคาดว่า มีโอกาสสูงถึง 97% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมวันที่ 17-18 ธ.ค.นี้อย่างไรก็ตาม นักลงทุนคาดว่ามีโอกาสที่ FED จะหยุดพักการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนม.ค. 2568
+ ประธานาธิบดียุน ซอกยอล ถูกรัฐสภาลงมติถอดถอนออกจากต าแหน่งกรณีพยายามประกาศกฎอัยการศึกขณะที่กระทรวงการคลังเกาหลีใต้ยืนยันเดินหน้าใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพตลาดการเงินอย่างเต็มที่เพื่อประคองเศรษฐกิจ
+ คณะผู้แทนทางการทูตระดับสูงจากสหรัฐฯ, ตุรกี, สหภาพยุโรป (EU) และกลุ่มประเทศอาหรับได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ของซีเรียเคารพสิทธิของชนกลุ่มน้อย หลังเสร็จสิ้นการเจรจาในประเทศจอร์แดน และหารือสายตรงกับกลุ่มกบฏที่เพิ่งโค่นล้มประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ลงจากอำนาจได้สำเร็จ
+ รมช.คลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือน ต.ค.-พ.ย.67ดีขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือนติดกันส่วนหนึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2567 ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการ 14.55 ล้านคนที่ดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ย.67 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
สะท้อนผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือน

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 86.06 จุด หรือ -0.20% ท่ามกลางการซื้อขายที่ซบเซาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์และดัชนี S&P500 ปรับตัวลง ขณะที่ดัชนีNasdaq ปิดบวก 4 สัปดาห์ติดต่อกัน
- ภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนธ.ค. ยังคงหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากความต้องการสินค้าที่ลดลง ส่วนภาคบริการกลับขยายตัวดีขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังพึ่งพาภาคบริการมากขึ้นเรื่อย ๆ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)ภาคการผลิตขั้นต้นของญี่ปุ่นในเดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้นจาก 49.0 ในเดือนพ.ย. แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 มาตั้งแต่เดือนมิ.ย.บ่งชี้ว่าอยู่ในภาวะหดตัว
-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ธันวาคม 2567 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 50,918.06 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์(โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ3,096.13 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 144,735.97 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 90,721.78 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวออกข้าง โดยตลาดยังไร้ปัจจัยใหม่เข้าหนุนประกอบกับรอการประกาศผลการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม คาดตลาดยังคงยืนสร้างฐานได้ โดยได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามทิศทางราคาน้ ามันที่ปรับตัวขึ้น ประกอบกับแรงเก็งกำไรบางส่วนจากการคาดการณ์หุ้นที่จะถูกเข้าคำนวณในดัชนี SET50/100ส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเช้านี้อยู่ในแดนบวกสลับลบ มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,426-1,438 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่ ทรัมป์ชนะเลือกตั้ง : AMATA WHA ROJNA TLI BLA DELTA HANA
• รัฐเตรียมแจกเงิน 10,000 บาทให้กลุ่มผู้สูงวัย : CPALL CPAXT BJC TNP
• สินค้าส่งออกเดือน ต.ค. ที่เติบโตดี: STA NER TFG MALEE ITC AAI
• ปรับดัชนีFTSE SET Index Series มีผลวันที่ 23 ธ.ค. 67 : FTSE SET Large Cap เข้า MINT ออก EA FTSE SETMid Cap เข้า CCET EA ออก BLAND BYD MINT ORI SPCG
• หุ้นที่ได้ประโยชน์โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” : KBANK SCB BBL TTB