มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

SET พลิกกลับมาเคลื่อนไหวแดนบวก : แรงหนุนจากมุมมองที่เปิดรับต่อสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน และความหวังต่อศก.ไทย หากแต่จำกัดด้วยราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลง และตัวเลขการค้าไทยที่ไม่สดใสนัก ทั้งนี้ คาด Sentiment หนุนมาจากมุมมองที่เปิดรับต่อสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน ท่ามกลางความคลายกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางสอดรับกับตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ปิดบวก และ US bond yield 10 ปี ที่ดีดตัวขึ้นทำระดับสูงสุดที่ 4.3% เมื่อคืนที่ผ่านมา โดย US bond ถูกขายในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังมีรายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่หลีกเลี่ยงการโจมตีแหล่งน้ำมัน โรงงานนิวเคลียร์ รวมทั้งเป้าหมายทางด้านพลเรือน ซึ่งคาดว่าจะช่วยจำกัดสงครามไม่ให้ลุกลามทั่วภูมิภาค

 นอกจากนี้ คาด SET Index จะได้ Sentiment หนุนจากความหวังต่อการฟื้นตัวและเติบโตของศก.ไทยหลัง 1) เมื่อวานนี้ กกร. เข้าพบนายกฯร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาศก. เสนอเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลควรดำเนินการเพื่อฟื้นฟูศก.ทันที อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้ มาตรการกระตุ้นศก.เพิ่มเติม เป็นต้น รวมถึงเสนอแผนระยะเร่งด่วน-กลาง-ยาว และ กกร. ยังมีเป้าหมายให้ GDP ของไทยกลับมาเติบโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5% ในปี 68 และ 2) วันนี้นายกฯจะแถลงรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ซึ่งถือเป็นการประกาศความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของไทย อย่างไรก็ตาม มองทางขึ้นจำกัด โดยหุ้นในกลุ่มพลังงานคาดถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง 6.13% ปิดที่ $67.38 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความคลายกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

 ด้านปัจจัยติดตามคืนนี้ ได้แก่ 1) การเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานของสหรัฐฯเดือนก.ย.67 ตลาดคาดที่ 7.92 ล้านราย ลดลงจาก 8.04 ล้านรายในเดือนส.ค.67 และ 2) การเผยงบของ Alphabet, Visa และ AMD ซึ่งตลาดคาด EPS (GAAP) ที่ $1.84 (+18% y-y), $2.57 (+13% y-y) และ $0.49 (+170% y-y) ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุน : 1) ส่งออกสินค้า/บริการ : AAV, ASIAN, CCET, ITC, STGT, TU, TVO 2) เก็งงบ 3Q67 : ADVANC, AMATA , BEM, PRM 3) คาดงาน MPF ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ย : BBL , KBANK, KTB, SCB และ 4) Anti comm. : GPSC, SCGP, TASCO

แนวรับ-ต้าน
1,445 1,465

ปัจจัยบวก
+ ติดตามการประชุมครม.ในวันนี้ หลัง รมว.คลัง เผยจะมีการนำเสนอการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน เข้าสู่ที่ประชุม
+ รมช.คมนาคม เผยว่าจากการตรวจเยี่ยม บวท. เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานทางวิ่งเส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการไปตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.67 ทำให้ไทยมีขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับเที่ยวบินจากเดิม 68 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเป็น 94 เที่ยวบิน/ชั่วโมง
+ ทอท. เปิดเผยถึงปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ในปีงบประมาณ 2567 ว่ามีผู้โดยสารกว่า 119.29 ล้านคน เพิ่มขึ้น 19.22%y-y และ จำนวนเที่ยวบินรวมกว่า 7.32 แสนเที่ยว เพิ่มขึ้น 14.5%y-y ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และ มาเลเซีย
+ ก.ดิจิทัลฯ เผยผลสำรวจพบตัวชี้วัดด้านดิจิทัลส่วนใหญ่ดีขึ้นในทุกมิติ เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของครัวเรือนไทยอยู่ที่ 90.3% จากปีก่อนที่ 89.5% สัดส่วนนักศึกษาจบใหม่ระดับอุดมศึกษาสาขา STEM 33.26% จากปีก่อนที่ 23.69%

ปัจจัยลบ
- ทางฝ่ายมีมุมมองเชิงลบต่อการเผยตัวเลขการค้าไทยเดือนก.ย.67โดยการส่งออกขยายตัว 1.1% y-y ชะลอลงจาก 7% y-y ในเดือนส.ค.67 ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อการขยายตัวของ GDP 3Q67 อย่างจากัดขณะที่การนำเข้าขยายตัว 9.9% y-y เร่งตัวขึ้นจาก 8.9% y-y ในเดือนส.ค.67 ทางฝ่ายมองส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสินค้าราคาถูกจากจีนที่ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ไทย ซึ่งจะเป็นผลกระทบทางลบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะ SMEs
- โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เผยตลาดรถยนต์เดือนก.ย.67 มียอดขายรวม 39,048 คัน ลดลง 37.1% y-y ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ยอดขายรายเดือนต่ำกว่า 40,000 หมื่นคัน และเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี
- จีน ส่งสัญญาณเตือนสหภาพยุโรปอีกครั้งเมื่อวานนี้ ว่าหาก EU พยายามเจรจาแยกต่างหากกับบรรดาบริษัทผู้ผลิต EV ในระหว่างที่กาลังเจรจากับรัฐบาลจีนอยู่นั้น จะถือเป็นการทำลายความเชื่อใจและกระทบต่อการเจรจาในภาพรวม
- ปธน.ยูเครน เผยยูเครนอาจจำเป็นต้องสู้รบกับทหารเกาหลีเหนือในเร็ววันนี้ เนื่องจากทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียอาจเข้าสู่สมรภูมิรบภายในไม่กี่วันข้างหน้า

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ -นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์