วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นราว 10 จุด โดยยังคงได้แรงหนุนจากผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2567มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับนักลงทุนคาดว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธ.ค. มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มไอซีที พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,495.02 จุด +10.01 จุด +0.67% มูลค่าการซื้อขาย 60,355.34 ลบ. ProgramTrading -2,323.64 ลบ. ต่างชาติ -2,560.16 ลบ. TFEX -5177 สัญญา ตราสารหนี้ -2,107.04 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 161.35 จุด หรือ +0.37% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่ 4 ในรอบ 5 วันทำการที่ผ่านมา เนื่องจากยอดค้าปลีกที่สูงเกินคาดบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์แนวโน้มที่สดใสของบริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอริง จำกัด (TSMC) ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ +0.4% ปิดที่ 70.67 ดอลลาร์/บาร์เรล ดีดตัวหลังจากปิดลบ 4 วันติดต่อกันหลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลง
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้น 0.4%MoM ในเดือนก.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3%MoM หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. และเพิ่มขึ้น 1.74%YoY ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 2.16%YoY ในเดือนส.ค.
+ FedWatch บ่งชี้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ยืนยันถึงการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่ยังคงสนับสนุนโอกาส 89.4% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25%
+ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด เป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้
+ รมช.คลัง เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ครม. พิจารณามาตรการสินเชื่อซื้อ-แต่ง-ซ่อม-สร้างวงเงินรวมกว่า 55,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์
+ กระทรวงพลังงานเตรียมขยายมาตรการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่เกิน33 บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นปี 2567 จากที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2567

ปัจจัยลบ
- สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายในเลบานอนซึ่งสนับสนุนการเงินแก่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรก่อนหน้านี้
- สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (KCNA) รายงานว่าถนนและเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังเกาหลีใต้ถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนให้เกาหลีใต้เป็น "รัฐศัตรู" บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจทำการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแล้ว

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากเนื่องจากยอดค้าปลีกสหรัฐที่สูงเกินคาด บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของผู้บริโภค ประกอบกับ ECB มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% มองกรอบดัชนี 1,490-1,500 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSPGULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กงน. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI