*SET Index ปิดที่ระดับ 1444.25จุด +1.52 จุด (+0.11%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย6.4 หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวผันผวนระหว่างวันก่อนจะปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น ดัชนีปรับตัวลงแรงกว่า 10 จุดในช่วงแรกของการซื้อขายจากความกังวลสถานการณ์รุนแรงบานปลายในตะวันออกกลาง โดยมีการคาดการณ์ว่าอิสราเอลจะโจมตีคลังน้ำมันของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการโต้ตอบรุนแรงต่อเนื่องรวมทั้งเกิดการเลือกข้างพันธมิตรในการโจมตี อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม GULF-INTUCH จากประเด็นมติผู้ถือหุ้นอนุมัติควบรวมกิจการรวมทั้งการซื้อหุ้นของ VAYU1 ก่อนจะเริ่มเปิดซื้อขายวันจันทร์นี้ (07 ต.ค.) นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มน้ำมันยังปรับตัวขึ้นรับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากความกังวลสงครามในตะวันออกกลาง สำหรับหุ้นที่หนุนดัชนีวานนี้ ได้แก่ DELTA GULFPTT PTTEP และ INTUCH

*นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ขายสุทธิตามนักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ 1 – 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 2,855 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่33.24 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 33.08 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้แกว่งตัวขึ้น หลังสหรัฐฯรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาสูงกว่าคาด ช่วยผ่อนคลายความกังวลเศรษฐกิจเข้าสู่ Recession และส่งผลให้ความคาดหวังของนักลงทุนต่อการด านเนินนโยบายดอกเบี้ยของ FED เปลี่ยนจากปรับลดแรง (ครั้งละ 0.50%) เป็นรูปแบบลดค่อยเป็นค่อยไป (ครั้งละ 0.25%) ส่งผลให้ Fund flow ไหลกลับสหรัฐฯ กดดันหุ้นในกลุ่มธนาคารต่อไป แต่ USD Index ที่ปรับตัวขึ้น มองเป็น Sentiment บวกหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน Geopolitical risk ในตะวันออกกลางยังเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลต่อ Supply น้ำมันดิบ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI +0.9% เป็นบวกหุ้นกลุ่มน ้ามัน-ปิโตรฯ ส่วนปัจจัยในประเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมควบคู่ไปกับการประชุม ครม.ในวันพรุ่งนี้ เตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย หนุนหุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ให้แนวรับดัชนี1434-1442จุด แนวต้าน 1451– 1454จุด

*กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มส่งออก หุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรฯ หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง,สงครามการค้า US – EU - จีน, การเลือกตั้งสหรัฐฯ, สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศ,การจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์ต้นเดือนต.ค., ประชุม ครม. 8 ธ.ค., ประชุม กนง. 16 ต.ค.

Strategy Daily Pick
PTTEP ได้Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
KCE ได้Sentiment บวกจากเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง
DOHOME ได้ผลบวก Demand วัสดุก่อสร้างหลังน้ำท่วม
Fundamental Report
-
Ztock Daily
BCP: Support 38.00 – 38.25 Resistance 39.50 – 40.25
BTG: Support 22.70 – 22.80 Resistance 23.20 – 23.90