***กำไรปกติอ่อนตัว แต่มีได้รับเงินกองทุน***

คาด 3Q67 รายได้สกุลเงินดอลลาร์ฟื้นตัวได้ดีขึ้น แต่โดนผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าทำให้กำไรปกติยังอ่อนตัว y-y และ q-q แต่ไตรมาสนี้ได้รับเงินจาก Supply chain fund 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(ราว 280-300 ลบ.) จากที่ได้เคยตั้ง Provision ไปแล้ว ทำให้คาดกำไรสุทธิ 642 ลบ. ยังอ่อนตัว y-y แต่ฟื้นตัว q-q ได้ดี

คาดรายได้สกุลเงินดอลลาร์ฟื้นตัวดีขึ้น : คาดรายได้ 191 ล้านเหรียญสหรัฐ +2.7%y-y +3.8%q-q จากธุรกิจ OSAT และ IC business ดีขึ้นจากการจัดส่ง smartphone ที่ปีนี้เติบโตขึ้นได้ต่อเนื่อง แต่ยังเห็นการอ่อนตัวจากธุรกิจ Opto(Industrial) RFID ดีขึ้นจากการเพิ่มกำลังผลิต และได้ Auburn Certificated

ค่าเงินกระทบผลการดำเนินงานหลักแต่มีกำไรพิเศษรับเงินจาก Supplychainfund : ผลกระทบจากค่าเงินบาทเฉลี่ยใน 3Q67 ที่ 34.8 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเทียบ y-y และ q-q ทำให้มีรายได้ในรูปเงินบาทที่ 6.6 พันลบ. +1.5%y-y -1.6%q-q คาด GPM11.0% อ่อนตัว y-y และ q-q จากเงินบาทแข็งค่ากำไรปกติ 362 ลบ. อ่อนตัว y-y และ q-q แต่จะมีกำไรพิเศษได้รับเงินจาก Supply chain fund 8.5 ล้านดอลลาร์(ราว280-300ลบ.) ที่เคยได้ตั้ง Provision ไปแล้วคาดกำาไรสุทธิ 642 ลบ. -12.6%y-y +70.4%q-q ฟื้นตัว q-q ได้ดี ราคาพื้นฐาน 51.25 บาท คงคำแนะนำ ”ซื้อ”

อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577
ทศวรรณ ธรรมสุข, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์