วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล มีแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานขนส่ง และอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐในวันศุกร์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,451.40 จุด -13.26 จุด -0.91% มูลค่าการซื้อขาย 57,904 ลบ. Program Trading -1,997 ลบ. ต่างชาติ -5,361 ลบ. TFEX -25,077 สัญญา ตราสารหนี้ -3,435 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 39.55 จุด หรือ +0.09% โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงานอย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 27 เซนต์ หรือ +0.39% ปิดที่ 70.1 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้ปัจจัยหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน แต่ราคาน้ำมันลดช่วงบวก หลังจากสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
+ ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้น 143,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 128,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 103,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค.

ปัจจัยลบ
- เลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ประณามอิหร่านต่อการยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล
- รายงานล่าสุดระบุว่า กลุ่ม Islamic Resistance ในอิรัก ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมนิกายชีอะห์และได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในอิสราเอล
- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ กำหนดอัตราภาษีตอบโต้การอุดหนุนโซลาร์เซลล์ที่นำเข้าจากบริษัทในเวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และไทย หวังสกัดการทุ่มตลาด
- กกร. เปิดเผยว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 36.80 บาท/ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 32.30 บาท/ดอลลาร์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หรือราว 12% เพิ่มแรงกดดันต่อภาคการส่งออกเนื่องจากเงินบาทแข็งค่ามากกว่าค่าเงินอื่นในภูมิภาคเป็นปัจจัยลบต่อความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ดี เงินบาทอ่อนค่าเร็วในสัปดาห์นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดัน Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มไหลออกประกอบกับนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,440-1,460 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
* หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
* หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
* สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
* กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP TSEGULF BGRIM GPSC