วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีพักตัวติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยตลาดขาดปัจจัยใหม่มากระทบ มีแรงขายทำกำไรในหุ้น Big Cap ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐช่วงเย็นวันศุกร์เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ประกอบกับรอเม็ดเงินจากกองทุนวายุภักษ์ที่จะเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตล าดที่ 1,450.15 จุด-4.88 จุด -0.34% มูลค่าการซื้อขาย 60,569.97 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -1.54 จุด -0.11%) ProgramTrading -1,510.55 ลบ. ต่างชาติ -1,804.24 ลบ. TFEX -5,935 สัญญา ตราสารหนี้ -8,637.28 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 137.89 จุด หรือ +0.33% เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดทำให้มีความหวังว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ส่วนดัชนีS&P500 และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงอยู่ใกล้กับระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์บวก 0.59%,
+ สั ญ ญ า น้ำ มั น ดิ บ WTI เ พิ่ ม ขึ้ น 5 1 เ ซ น ต์ ห รื อ + 0.7 5% ปิ ด ที่68.18 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ลดลง 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบระหว่างการคาดการณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่
+สหรัฐเปิดเผยว่ าดัชนี ราคาการใช้จ่ ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป(Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.2%YoYในเดือนส.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.3% จากระดับ2.5% ในเดือนก.ค. บ่งชี้แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่แผ่วลงต่อเนื่องจาก
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่ามีโอกาส 52.1%ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในการประชุมครั้งหน้า เพิ่มขึ้นจาก 50%ก่อนการเปิดเผยข้อมูล
+ ภายในสัปดาห์นี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะนัดหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพื่อสรุปรายละเอียดและคาดว่าจะเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติได้ช่วงปลายเดือน ต.ค.นี้
+ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่าพร้อมดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อย ในระยะที่ 2เพื่อลด ภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ยังไม่ฟื้นตัวและบรรเทาภาระด้านหนี้สินให้แก่ลูกหนี้

ปัจจัยลบ
- รัสเซียประณามในการประชุมสมัยชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ครั้งที่ 79 ว่าชาติตะวันตกยังคงบั่นทอนความไว้วางใจระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินการฝ่ายเดียวไม่สนใจ UN
- กลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส (IS) ออกมาแสดงตัวว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยโดรนสองลำใส่เป้าหมายอิสราเอล
- กองทัพจีนเปิดเผย ว่า กองกำลังทางอากาศและทางทะเลของจีนกำลังดำเนินการฝึกซ้อมในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ หลังจากรมว.ต่างประเทศของจีนและสหรัฐฯหารือกันเกี่ยวกับวิธีการลดความตึงเครียดในภูมิภาคได้ไม่กี่ชั่วโมง
- บริษัทจีนถูกกดดันให้ซื้อชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ผลิตในประเทศแทนผลิตภัณฑ์ของอินวิเดีย (Nvidia) ของสหรัฐ จากความพยายามของจีนในการขยายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และตอบโต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
- กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงกรณีอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 29 ก.ย.- 3 ต.ค.67 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดทำให้มีความหวังว่า เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ขณะที่ตลาดยังถูกกดดันจากจากเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจาก ชิเงรุ อิชิบะ ชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ซึ่งสนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,440-1,455 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ : CK STEC SEAFCO BJC CPALL CPAXT
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM