วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ได้แรงหนุนจากความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตงบ1.22 แสนลบ. ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ธนาคาร และพลังงาน ขณะที่ช่วงเย็นนักลงทุนติดตามการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในงานประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,354.87 ลบ. +13.84 จุด +1.03%มูลค่าการซื้อขาย 62,545.75 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี 51.87 จุด +3.98%) Program Trading+1,016.57 ลบ. ต่างชาติ+2,842.55 ลบ. TFEX +15,472 สัญญา ตราสารหนี้ -2,087.06 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 462.30 จุด หรือ +1.14% เนื่องจากความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.82 ดอลลาร์ หรือ +2.49% ปิดที่74.83 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่า เฟดเตรียมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย.
+ รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจร หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์ อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ตาม
เงื่อนไขของรัฐธร รมนูญ หลังจากคณะกรรมาธิกา รเพื่อพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร
+/- เงินบาทเปิด 33.93 แข็งค่าสุดในรอบ 1 ปี 1 เดือนหลัง FEDส่งสัญญาณชัดลดดอกเบี้ย

ปัจจัยลบ
- สิงคโปร์ประกาศคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศตามจุดผ่านแดนต่าง ๆพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อสกัดกั้นโรคฝีดาษลิง (mpox) ที่กำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศของทวีปแอฟริกา
- คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กล่าวต่อรัฐสภาญี่ปุ่นว่า BOJ พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นไปตามคาด โดยยังคงจับตาสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด
- โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งปธน.สหรัฐจากพรรครีพับลิกันขู่เรียกเก็บภาษีในอัตราสูงจากประเทศที่ปฏิเสธรับผู้อพยพที่ถูกเนรเทศซึ่งบ่งชี้ว่านโยบายการย้ายถิ่นฐานและการค้าของเขาอาจเกี่ยวข้องกันใกล้ชิดหากเขาคว้าชัยเลือกตั้ง
- กองทัพอิสราเอลแถลงการณ์ว่าเครื่องบินรบอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในเลบานอน หลังประเมินว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์(Hezbollah) ที่มีอิหร่านหนุนหลังเตรียมยิงจรวดและขีปนาวุธถล่มอิสราเอล
- สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือ ส่วนกรมอุตุฯเตือนฝนตกเพิ่มขึ้น 44 จังหวัดเตรียมรับมือน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่1 มกราคม-23 สิงหาคม 2567 พบว่าสถาบัน ในประเทศซื้อสุทธิ6,168.50 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 3,223.18 ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 125,927.03 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 122,981.72 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากความเห็นของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ได้ตอกย้ำการคาดการณ์ที่ว่า จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย. ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTIที่ปรับตัวขึ้น หนุนกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,350-1,360 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• MSCI Global Standard Indexes เข้า – ออก AWC EA GPSC IVL MSCI Small Cap Indexes เข้า BJC EAKAMART TLI ออก BA BYD EPG NEX ORI PTG RBF THANI SC SJWD SKY SNNP THCOM มีผล 2 ก.ย.
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• FTSE Large Cap เข้า – ออก CRC EA MINT PTTGC OR FTSE Mid Cap เข้า – ออก BLA
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT