สรุปภาวะตลาดวันก่อน
พลิกปิดลบท้ายตลาด – SET แกว่งแดนบวกเกือบทั้งวัน ยกเว้นช่วงท้ายตลาดพลิกปิดลบเล็กน้อย สวนทางหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่รีบาวด์หลังจากดิ่งลงแรงวันก่อนหน้า กังวลศก.สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอย อย่างไรก็ดีมีแรงซื้อหุ้นรายตัวที่ประกาศงบดีและจ่ายปันผล ต่างชาติขายสุทธิ 724 ลบ. 4 วันติด และ Short S50 Futures 225 สัญญา 3 วันติด

ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (6 ส.ค.)
เริ่มรีบาวด์ – โดยหุ้นสหรัฐฯ ดีดกลับราว +1% หลังจากที่ถูก Sell-off 3 วันซ้อน มีแรงซื้อคืนหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐฯ นำโดย Nvidia +3.8% ผสานกับการรายงานผลกำไรที่ดีกว่าคาดของ Uber และ Caterpillar แต่การฟื้นตัวยังจำกัดจากความกังวลศก.สหรัฐฯ เสี่ยงถดถอย และ Yen Carry Trade Unwind ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 26 เซนต์ จากจุดต่ำในรอบ 6 เดือน กังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ ตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน รอติดตามงบ และคำตัดสินคดีพรรคก้าวไกล 15:00 น. แต่เราไม่คาดว่าคำตัดสินจากคดีนี้จะมีผลกระทบต่อตลาด ยังรอคดีนายกฯ 14 ส.ค. ซึ่งจะมีผลกระทบต่อตลาดมากกว่า เมื่อวานวุฒิสภาเห็นชอบงบเพิ่มเติมปี 67 สำหรับดิจิทัล วอลเล็ตแล้ว แนวรับ 1260 แนวต้าน 1290+/-

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, เน้นตั้งรับ – ตราบใดที่ SET ยืน 1300 ไม่ได้ Sentiment ยังเป็นลบ การรีบาวด์ของตลาด มองเป็นจังหวะขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่ม, การเทรดดิ้งสั้นเหมาะสำหรับผู้รับความเสี่ยงได้สูง เน้นการตั้งรับ ทำรอบไว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, ITC / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, AP, CENTEL, COM7, CPF, DMT, ITC, KCE / หุ้นคาดงบดี ENERG - PTT, GULF, CKP / ICT - ADVANC, INTUCH / COMM - CPALL, CPAXT, CRC / PROP – AMATA, CPN / FOOD - CPF, CBG, GFPT, ITC, TU, AAI, ICHI, NSL, FM / HELTH – BDMS, BH, PR9 / TOURISM - AOT, CENTEL, AAV / OTHERS – BEM, KCE, SCCC, NEO, SJWD, AU, AURA / หุ้นเป้าลงทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่มี Div. Yield สูงกว่าปีละ 6% และมีปันผลระหว่างกาล > 3% SIRI, DMT, KKP, TTB, EGCO, SABINA, LH / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมามาก มี Upside > 50% AP, HMPRO, MAJOR, SJWD, TOA

หุ้นแนะนำประจำวัน
ITC – รายงานกำไร Q2 ที่ 1.01 พันลบ. +127% YoY และ +23% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาดราว 12-13% จากรายได้และมาร์จิ้นที่ดีกว่าคาด, ประกาศจ่ายปันผล 0.4 บ./หุ้น XD 19 ส.ค., แนวโน้มกำไร 3Q24F คาดจะเพิ่มขึ้นทั้ง YoY, QoQ มีการเลื่อนส่งสินค้าบางส่วนจาก Q2 มาใน Q3 และมีออเดอร์ในมือค่อนข้างสูง, เป้าพื้นฐาน 29.5 บ.