วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะถดถอย หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขภาคการผลิตที่อ่อนแอ และตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สูงกว่าคาดการณ์ มีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และค้าปลีก ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,313.08 จุด -9.67 จุด -0.73% มูลค่าการซื้อขาย 34,650.56 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี+5.87 จุด 0.45%) Program Trading -1,438.19.81 ลบ. ต่างชาติ -1,842.57 ลบ. TFEX -28,315 สัญญาตราสารหนี้ +6,793.57 ลบ.

ปัจจัยบวก
+รัฐบาลเร่งผลักดันมาตรการภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ช่วยค่าครองขีพ และโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็น หนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้
+นายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันตกลงจะไปซื้อของไหมร่วมดีเบตกับนางคามาลา แฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตในวันที่ 4 ก.ย.นี้

ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 610.71 จุด หรือ -1.51% และดัชนี Nasdaq เข้าสู่ระยะปรับฐาน หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าคาดมากและอัตราว่างงานพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี ทำให้ตลาดวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
-สัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 2.79 ดอลลาร์ หรือ-3.66% หลัง สหรัฐเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้การจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนกดดันตลาด
-ตลาดหุ้นทั่วโลกทรุดลงแรง กังวลเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐ หลังจาก ธนาคารกลางสหรัฐตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานาน
-สหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 114,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 177,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวจาก 179,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.3% สูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2564 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.1%
-อิสราเอลเตรียมรับมือกับการโจมตีตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ หลังจากผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และกลุ่มฮามาสถูกลอบสังหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กังวลว่าอาจมีการยิงขีปนาวุธและโดรน มายังดินแดนอิสราเอลหลายระลอกในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้สังหารนายอิสมาอิล ฮานีเยห์ ผู้นำของกลุ่มฮามาส และนายฟูอัด ชุคร์ ผู้บัญชาการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
-กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วงเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณ 67 มีรายได้สุทธิ 2.0 1 ล้านบาทต่ำกว่าประมาณการ 1.3% แม้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน2.8%
- เว็บไซต์ดิ อินฟอร์เมชัน (The Information) เปิดเผยว่า ข้อบกพร่องในการออกแบบอาจทำให้เกิดความล่าช้า 3 เดือนหรือมากกว่าในการเปิดตัวชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นใหม่ของอินวิเดีย บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับลูกค้า

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 114,000 ตำแหน่งซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ และอัตราการว่างงานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.2564 อย่างไรก็ตามนักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือน ก.ย.เป็นปัจจัยพยุงดัชนี มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,300-1,320 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นได้ประโยชน์จากนโยบาย Digital Wallet ได้แก่ CPALL BJC DOHOME GLOBAL HMPRO TNP KK
• สินค้าส่งออกเดือน มิ.ย. ที่เติบโตดี : STA NER TRUBB TEGH ITC AAI