วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน น าโดย PTTEP จากผลประกอบการไตรมาส 2/67 ดีกว่าคาด และแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ นำโดย CPALL ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากกองทุนThaiESG เกณฑ์ใหม่ บวกกับกระแสการลงทะเบียนโครงการ Digital Wallet โดยวานนี้นักลงทุนติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ และถ้อยแถลงของประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,320.86 จุด +12.77 จุด+0.98% มูลค่าการซื้อขาย 42,651.08 ลบ. (ในเดือนที่ผ่านมาดัชนี +19.90 จุด +1.53%) ProgramTrading +1,854.78 ลบ. ต่างชาติ +301.04 ลบ. TFEX +37,016 สัญญา ตราสารหนี้ +1,887.49 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 99.46 จุด หรือ +0.24% ขณะที่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq ต่างก็ทำสถิติปรับตัวขึ้นในวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิปและจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.18 ดอลลาร์ หรือ 4.26% ปิดที่77.91 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจลุกลามเป็นวงกว้าง หลังจากนายอิสมาอิล ฮานิเยห์ ผู้น าของกลุ่มฮามาสได้ถูกกองกำลัง ทหารของอิสราเอลสังหารในประเทศอิหร่าน นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังปรับตัวขึ้นหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด
+/- FED มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมระบุว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อมีความคืบหน้าในการปรับตัวสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2%
+ การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 122,000 ตำแหน่งในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 150,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 155,000 ตำแหน่งในเดือนมิ.ย.
+ ฟิทช์ เรทติ้งส์ออกรายงานคาดการณ์ว่า เฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย2 ครั้งในปีนี้ โดยจะเกิดขึ้นในเดือนก.ย.และธ.ค.

ปัจจัยลบ
- BOJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.25% จากปัจจุบันที่ระดับ 0%-0.1% และปรับลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นรายเดือนลงสู่ระดับ 3 ล้านล้านเยน (2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในสิ้นปี 2569จากระดับ 6 ล้านล้านเยน
- กลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์และกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน เปิดเผยในแถลงการณ์ว่า นายอิสมาอิล ฮานิเยห์ ผู้นำ ของกลุ่มฮามาส ถูกสังหารแล้วในอิหร่าน
- กองทัพยูเครนประจำกรุงเคียฟเปิดเผยว่ารัสเซียโจมตีด้วยโดรนหลายระลอกใส่กรุงเคียฟ ในการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังยูเครน ส่งผลให้สัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศ ในกรุงเคียฟดังต่อเนื่องเกือบทั้งคืน
- สศอ. เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มิ.ย.67 อยู่ที่ระดับ 96.08ติดลบ -1.71%YoY มีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ 58.41% ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปัญหาขาดกำลังซื้อภายในประเทศหนี้ครัวเรือนสูง อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศทะลักเข้าไทยส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
- ธปท. รายงานว่า นเดือน มิ.ย.เริ่มเห็นการชะลอลงของเศรษฐกิจไทยตามการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ชะลอลง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือน มิ.ย.หดตัวลงจากเดือนก่อนหน้า 4.4%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,310-1,330 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นได้ประโยชน์จากนโยบาย Digital Wallet ได้แก่ CPALL BJC DOHOME GLOBAL HMPRO
• สินค้าส่งออกเดือน มิ.ย. ที่เติบโตดี : STA NER TRUBB TEGH ITC AAI