* SET Index ปิดที่ระดับ 1298.08จุด -3.46 จุด (-0.27%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย3.0 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่องขณะที่มูลค่าการซื้อขายเบาบาง นักลงทุนขายทำกำไรหุ้นกลุ่มร้านค้าปลีก/ส่งหลังรัฐบาลแถลงยืนยันเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธเงินดิจิทัลสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ยังมีแรงขายในหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงหลังมีความคืบหน้าการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่มที่โดน Force Sell ในช่วงก่อนหน้า เช่น EAYGG NEX NRF และ SABUY เป็นต้น สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ CPAXTPTTEP PTT CPALL และ ADVANC

* นักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว โดยนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 1 - 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 8,488 ลบ.

*ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 36.05 บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 36.12 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้แกว่งตัวลง รับ Sentiment ลบจากการปรับตัวลงแรงของตลาดหุ้นต่างประเทศ (NASDAQ -3.6%) หลังหุ้นกลุ่มเทคฯ Magnificent seven ปรับตัวลงแรงจากปัจจัยเฉพาะตัว (อาทิ TESLA มี NPM ลดลง, GOOG มีรายได้จาก YouTubeลดลง) กดดันหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการรายงานตัวเลขดัชนี PCE สหรัฐฯในเย็นวันศุกร์นี้ (ตามเวลาไทย) จึงคาดว่าอาจจะเห็นแรงขายเพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว ขณะที่หุ้นกลุ่มน้ำมันดิบ-ปิโตรฯแม้จะได้ปัจจัยหนุนจากตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบ EIA ที่ต่ำกว่าตลาดคาด แต่คาดว่าข่าวการเตรียมออกพ.ร.บ.คุมราคาน้ำมันจะมาหักลบปัจจัยบวกดังกล่าว ด้านปัจจัยในประเทศโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคืบหน้าต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยเด่น เรามองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่ขายสินค้าประเภทFMCG ให้แนวรับดัชนี 1287–1294จุด แนวต้าน 1300– 1305 จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรอย่างระมัดระวังในหุ้นกลุ่มค้าปลีก หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง,สงครามการค้า US – EU –จีน, Poll เลือกตั้งสหรัฐฯ, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากคลังฯ, ผลวินิจฉัยเรื่องถอดถอนนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญ 14 ส.ค., ศาลปกครองสูงสุดอ่านค าพิพากษา BTSC 26 ก.ค., ยอดนำเข้า – ส่งออกเดือนมิ.ย.ของไทย, GDP2Q24 สหรัฐฯ, ดัชนี PCE เดือนมิ.ย.สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick
NEO ได้ผลบวกจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
NER ได้ Sentiment บวกจากราคายางปรับตัวขึ้น +2.1%
ITC คาดรายงานตัวเลขส่งออก Pet Food เดือนมิ.ย. 67 ของไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง
Fundamental Report
-
Ztock Daily
MAJOR: Support 12.30 – 12.50 Resistance 12.80 – 13.20
WARRIX: Support 4.68 – 4.74 Resistance 4.92 – 5.15