สรุปภาวะตลาดวันก่อน
รีบาวด์ – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1317-27 แม้หุ้น DELTA และกลุ่ม ETRON ถ่วงตลาด กังวลสงครามเทคโนโลยีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ-จีน แต่มีแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่คาดงบจะออกมาดี และการโยกเงินเข้าสู่หุ้น Laggard ที่มีมูลค่าดี ต่างชาติซื้อสุทธิหนักขึ้นเป็น 1.29 พันลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures อีก 14,795 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (18 ก.ค.)
ปรับลง – จากแรงขายต่อเนื่องในหุ้นเทคโนโลยี หลังปรับขึ้นมามากแล้วในปีนี้ โดยกังวลสงครามเทคโนโลยีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ-จีน หลังปธน.ไบเดนเตรียมใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมจีนในการเข้าถึงเทคโนโลยี ขณะที่ ECB คงดบ.ที่ 3.75% ตามคาด ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัว -3 เซนต์ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนจากข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่ชะลอตัว

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – คาดหุ้น DELTA และกลุ่ม ETRON ยังคงถ่วงตลาดวันนี้ แต่งบแบงก์ที่ออกเมื่อวานทั้ง BBL (ดีกว่าตลาดคาด) และ BAY (สอดคล้องกับตลาดคาด) ถือว่าเริ่มต้นได้ดี รอตามงบแบงก์ที่เหลือในวันนี้ แต่คาดจะมีแรงซื้อเก็งหุ้นที่คาดงบดีรายตัว โดยเฉพาะหุ้นที่ราคายังขึ้นน้อยและมีมูลค่าหุ้นน่าสนใจ แนวรับ 1310-15 แนวต้าน 1330-35

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ SIRI, TTB / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / หุ้นคาดงบดี ENERG - PTT, GULF, CKP / BANK – TTB / ICT - ADVANC, INTUCH / COMM - CPALL, CPAXT, CRC / PROP – AMATA / FOOD - CPF, CBG, ITC, AAI, ICHI, NSL / HELTH – BDMS, BH, PR9 / TOURISM - AOT, CENTEL, MINT / OTHERS – KCE, SCCC, NEO, AU / หุ้นที่คาดเป็นเป้าเงินกองทุน TESG และกองทุนวายุภักษ์ - PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นที่มีโอกาสถูกซื้อคืน AWC, BEM, KTC / หุ้นที่มี Div. Yield มากกว่าปีละ 6% และมีปันผลระหว่างกาลมากกว่า 3% SIRI, DMT, KKP, TTB, EGCO, SABINA, LH / หุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมามาก มี Upside > 50% AP, HMPRO, MAJOR, SJWD, TOA

หุ้นแนะนำประจำวัน
GFPT – คาดกำไร 2Q24F ที่ 535 ลบ. +53% YoY, +15% QoQ สูงสุดในรอบ 7 ไตรมาส จากปริมาณการส่งออกไปยังยุโรปที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาไก่ที่ฟื้นตัว ขณะที่มาร์จิ้นคาดเพิ่มขึ้นจากต้นทุนอาหารสัตว์เลี้ยงที่ลดลง, แนวโน้มกำไรปีนี้ฟื้นตัวและราคาหุ้นซื้อขายที่ PER ปีนี้เพียง 10x, เป้าพื้นฐาน 15.6 บ.