วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Up จากนักลงทุนให้น้้าหนัก 86.4% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. และเป็นการลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปีนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPIต่ำกว่าคาดการณ์ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน และอสังหาฯ มีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTAได้รับ Sentiment เชิงลบจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐร่วงหนัก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,332.04 จุด +2.67 จุด +0.20% มูลค่าการซื้อขาย 37,589.86 ลบ. (ณ สิ้นสัปดาห์ ดัชนี +20.05 จุด+1.53%) Program Trading +283.87 ลบ. ต่างชาติ +14.38 ลบ. TFEX +34,993 สัญญา ตราสารหนี้+4,030.82 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 247.15 จุด หรือ +0.62% โดยทั้งดัชนีดาวโจนส์และดัชนี S&P500 แตะระดับสูงสุดของวันเป็นประวัติการณ์ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย. แต่หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ปรับตัวลงหลังรายงานผลประกอบการที่ไร้ทิศทาง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์บวก 1.6%
+ FedWatch บ่งชี้ว่าบรรดาเทรดเดอร์คาดว่า มีโอกาส 94% ที่ FEDจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย.นี้ เพิ่มขึ้นจาก 78% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
+ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันจันทร์ 15 กรกฎาคมนี้จะลงนามฟรีวีซ่า 93 ประเทศ เป็นเวลา 60 วัน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้้ามันดิบ WTI ลดลง 41 เ ซน ต์ หรื อ -0.5% ปิด ที่82.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่นักลงทุนประเมินความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่อ่อนแอลงกับข้อมูลที่สนับสนุนการปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ในเดือนก.ย.
- สหรัฐรายงานดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร และพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3%YoY ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ +2.5%YoY จาก +2.6%YoY ในเดือนพ.ค.
- สหรัฐประกาศการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครน ขณะที่ขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียยังคงถล่มเมืองต่าง ๆ ของยูเครนอย่างต่อเนื่อง
- ผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่นจะเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างมากในช่วงหลายปีข้างหน้าเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ จะกลับมาด้ารงต้าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้น ก่อให้เกิดความกังวลด้านธุรกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
- ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เรียกร้องให้ชาติพันธมิตรในยุโรปเตรียมตัวปรับลดการลงทุนในจีน หากจีนยังคงให้การสนับสนุนแก่รัสเซีย หลังจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ระบุว่า จีนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่แก่รัสเซียในการท้าสงครามกับยูเครน
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่ม นักลงทุนตั้งแต่วันที่1 มกราคม-12 กรกฎาคม 2567 พบว่า สถาบันในประเทศซื้อสุทธิ7,740.93 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 2,114.86 ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 121,026.68 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 115,400.60 ล้านบาท
- มาตรการปรับขึ้นค่าแรงสู่ 400 บาท ดีเดย์1 ต.ค.นี้ รัฐบาลพร้อมออกมาตรการเยียวยาระยะสั้น 3 เดือนให้นายจ้างลดเงินสมทบประกันสังคมลงเหลือ 2% พร้อมลดเงินสมทบฝ่ายลูกจ้างเหลือ 2%เสนอ ครม.เร็วๆ นี้

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน จากหุ้นกลุ่ม EA ที่ก.ล.ต.แจ้งเอาผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ3 ผู้บริหารของ EA และถูกถอดออกจาก Thai ESG กรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,320-1,340 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU