วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากนักลงทุนคาด เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย. มากขึ้น หลังประธานเฟดชี้ว่า เพื่อไม่ให้ระดับการจ้างงานชะลอตัวลงกระทบต่อเศรษฐกิจ เฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ย แม้เงินเฟ้อยังไม่ปรับตัวเข้าสู่ระดับเป้าหมาย 2%มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ น าโดย DELTA ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,329.37 จุด+6.09 จุด +0.46% มูลค่าการซื้อขาย 40,298.5 ลบ. Program Trading +81.6 ลบ. ต่างชาติ -584.1 ลบ.TFEX +19,566 สัญญา ตราสารหนี้+1,535.8 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 32.39 จุด หรือ +0.08% ส่วนดัชนี Nasdaqดิ่งลงหนัก ตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และหันไปซื้อหุ้นบริษัทขนาดเล็ก หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดและทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 69 เซนต์หรือ +0.85% ปิดที่ 82.10ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ ามันดิบและน้ ามันเบนซินลดลงมากกว่าคาด แต่ราคาน้ำมันบวกไม่มากหลังมีรายงานว่าพายุเฮอร์ริเคนเบริล (Beryl) ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันเพียงเล็กน้อย
+ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เพิ่มขึ้น 3%YoY ในเดือนมิ.ย. ต่ ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ +3.1% จาก +3.3% ในเดือนพ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ +3.4% จากระดับ 3.4% ในเดือนพ.ค.
+ FedWatch Tool บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักมากกว่า 90% ที่ FEDจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 74%
ในวันพุธ (10 ก.ค.)
+ รมช.คลั ง เปิดเผยว่ า ผลดำเนินม าต รก า ร ก ร ะตุ้น เศ รษ ฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งมาตรการสินเชื่อและค่าธรรมเนียมช่วงที่ผ่านมาสามารถทำให้ภาคอสังหาฯ คึกคักเพิ่มขึ้นโดยในส่วนมาตรการภาษีมีมูลค่าโครงการเข้าร่วมแล้ว 3.3 หมื่นล้านบาท
+บอร์ดรถไฟฯ มีมติเห็นชอบปรับกรอบวงเงินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน (Missing Link) ช่วงบางซื่อ-หัวหมาก และสายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อ-หัวล าโพง ระยะทาง 25.9 กม. เพิ่ม 416 ล้านบาทรวมเป็น 44,573.85 ล้านบาทจากกรอบวงเงินเดิมเมื่อปี 2559ที่ 44,157.76 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- โฆษกรัสเซียกล่าวว่าการขยายตัวขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เข้าไปสู่ยูเครน ถือเป็นภัยคุกคามที่ไม่สามารถยอมรับได้ต่อความมั่นคงของรัสเซีย
- กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุผ่านโซเชียลมีเดียเอ็กซ์(X) ว่าเครื่องบินรบจีนประมาณ 56 ล าบินข้ามเส้นแบ่งเขตแดนช่องแคบจีน-ไต้หวันในช่วงเช้าวันนี้ (11 ก.ค.) และเสริมว่า เครื่องบิน เรือ และระบบขีปนาวุธของไต้หวันถูกน ามาใช้เพื่อตอบโต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าว
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิกา รว่า งงานค รั้งแ รกลดล ง17,000 ราย สู่ระดับ 222,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 236,000 ราย
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิ.ย. 2567 ว่าปรับตัวลดลงจากระดับ 60.5 เป็น 58.9 ซึ่งลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 และอยู่ในระดับต่ าสุดในรอบ 9 เดือนนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2566 เป็นต้นมา
- สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่า บริษัทฮอนด้า มอเตอร์มีแผนที่จะลดกำลังการผลิตรถยนต์มากกว่า 50% ในประเทศไทย ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดกับคู่แข่งจากจีนทั้งนี้ ฮอนด้ามีโรงงานประกอบรถยนต์2 แห่งในประเทศไทย โดยโรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีจะยังคงทำการผลิตรถยนต์ต่อไป แต่บริษัทจะยุติการประกอบรถยนต์ในจังหวัดอยุธยาภายในสิ้นปี 2568 และหลังจากนั้นจะผลิตเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์เท่านั้น

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐรายงาน CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดต่ำกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศงบของกลุ่มธนาคาร กรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,320-1,340 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU