วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ จากภาครัฐเตรียมประกาศวันลงทะเบียนโครงการ Digital Wallet ภายในเดือน ก.ค.นี้ บวกกับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากการได้รับ Sentiment เชิงบวกหลังช่วงบ่ายกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเงินเฟ้อประเทศไทยต่่ากว่าคาด หนุน กนง.ลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,311.99 จุด +10.95 จุด +0.84% มูลค่าการซื้อขาย32,907.92 ลบ.Program Trading +837.31 ลบ. ต่างชาติ +1,687.97 ลบ. TFEX +6,720 สัญญาตราสารหนี้ +1,612.16 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 67.87 จุด หรือ +0.17% ขณะที่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานของสหรัฐที่อ่อนแอเป็นปัจจัยหนุนคาดการณ์ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ย.ปีนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์บวก 0.66% ดัชนี S&P500เพิ่มขึ้น 1.95% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 3.5%
+ ปธน.สี จิ้นผิง ผู้น่าจีนยืนยันว่าจีนยังคงยึดมั่นในแนวคิดการสร้างโลกแบบหลายขั้วอำนาจ และสนับสนุนให้องค์การสหประชาชาติ (UN)มีบทบาทสำคัญในกิจการระหว่างประเทศ
+ เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME บ่งชี้ว่า โอกาสที่ FEDจะลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นเป็น 79% จาก 66% ก่อนการเปิดเผยข้อมูลจ้างงาน
+ สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น206,000 ต่าแหน่งในเดือนมิ.ย. ใกล้เคียงกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 200,000 ตำแหน่ง และชะลอตัวจาก218,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค.สนับสนุน FED ลดดอกเบี้ย
+ เร็วๆ นี้กระทรวงการคลังจะออกมาตรการลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับภาระการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลให้ได้รับลดหย่อนภาษีในอัตราที่ใกล้เคียงกับต้นทุนที่ผู้ประกอบการแบกรับ
+กระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทในส่วนของการเปิดรับสมัครร้านค้า ในเบื้องต้นตั้งเป้าร้านค้าขนาดเล็กรายย่อยเข้าร่วมกว่า 1.4 ล้านราย ส่วนร้านค้าคาดหวังดิจิทัลวอลเล็ตจะช่วยกระตุ้นให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่ม

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 72 เซนต์ หรือ -0.86% ปิดที่83.16 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการท่าข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาบดบังอุปสงค์ที่แข็งแกร่งส่าหรับน้่ามันเชื้อเพลิงในช่วงฤดูร้อน และแนวโน้มที่จะเกิดภาวะชะงักงันด้านอุปทานน้ำมันเนื่องจากมีพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโก สัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาน้ำมันดิบ WTI +2.1% และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์+0.4%
- เยอรมนีระงับการขายบริษัทในเครือโฟล์คสวาเกน (Volkswagen)ให้กับจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดอยู่แล้วกับจีนที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเยอรมนี
- คิม โยจอง น้องสาวของนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวว่าการซ้อมรบล่าสุดของเกาหลีใต้ใกล้ชายแดนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นการยั่วยุที่ชัดเจน
- ผลสำรวจความเชื่อมั่นของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII)พบว่า นักลงทุนลดน้่าหนักความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นในระยะ6 เดือนข้างหน้าสู่ระดับ 41.7% จากระดับ 44.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่1 มกราคม-5 กรกฎาคม 2567 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ7,296.67 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 2,181.42 ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 117,876.93 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 112,761.68 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตลาดแรงงานของสหรัฐที่อ่อนแอ ทำให้คาดการณ์ที่ว่า เฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างเร็วที่สุดในเดือนก.ย.นี้ ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังต้องติดตามศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยนายกฯในวันที่ 10 ก.ค.นี้ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,300-1,320จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU