* SET Index ปิดที่ระดับ 1309.46จุด -9.69 จุด (-0.73%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย3.4 หมื่นลบ. ดัชนีพลิกปรับตัวลงเป็นวันแรกหลังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 4 วัน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง ดัชนีแกว่งตัวในแดนลบตลอดวันจากแรงขายทำกำไรหลังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆหนุน นอกจากนี้ Fund Flow ยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่DELTA EA AOT PTT และ SCB

* นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเพียงกลุ่มเดียว

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 4,223 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาแข็งค่า โดยปิดที่ 36.79บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 36.93 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ผันผวนโดยยังคงขาดปัจจัยหนุนใหม่ ขณะที่ยังเห็นปัจจัยเสี่ยงในระยะสั้นจากการรายงานดัชนี PCE สหรัฐฯ ช่วงค่ำวันนี้ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อความคาดหวังทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของตลาด ตลอดจนประเด็นคดีความทางการเมืองในไทย ส่งผลให้คาดว่า Fund flow ยังคงชะลอการไหลกลับ อย่างไรก็ตาม การเริ่มบังคับใช้ Uptick rules ในสัปดาห์หน้าคาดเข้ามาช่วยจำกัด Downside ของดัชนีบางส่วน ด้านปัจจัยอื่นเราเห็นความกังวลสงครามตะวันออกกลางกลับมาขยายตัวหลังมีรายงานการโจมตีตอบโต้ของกลุ่มอิชบอลเลาะห์ นำไปสู่ความกังวลด้าน Supplyน้ำมันดิบ หนุนให้ราคาน้ำมันดิบ WTI +1.0% มองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ ให้แนวรับดัชนี 1300-1305จุด แนวต้าน 1315– 1320จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง,สงครามการค้า US – EU – จีน, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ผลวินิจฉัยรับเรื่องถอดถอนนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญ, การบังคับใช้ Uptick rules 1 ก.ค.,ดัชนี PMI จีน, การประชุมคลัง – FETCO, ดัชนี PCE สหรัฐฯ, Debate ปธน.สหรัฐฯครั้งแรก, BOT แถลงเศรษฐกิจไทย, มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากคลังฯ

Strategy Daily Pick
BCP ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น / ESG rating AAA
PSL ได้ Sentiment บวกดัชนี BDI ปรับตัวขึ้น
AAV รับผลบวกฟรี VISA คนไทยเดินทางไปอินเดีย หนุน Traffic
Fundamental Report
-
Ztock Daily
SINO: Support 1.48 – 1.50 Resistance 1.59 – 1.64
TKS: Support 8.10 – 8.20 Resistance 8.35 – 8.55