มุมมองตลาดหุ้นวันนี้
SETแกว่งตัวออกข้าง :โดยมองปัจจัยบวกเริ่มมีน้ำหนักขึ้นน าโดย 1) ธปท.มองไทยผ่านจุดต่าของเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ช่วงเร่งตัวขึ้นใน 2H67 และกำลังมุ่งเข้าสู่ระดับศักยภาพแต่ยังมีความกังวลในปัญหาเชิงโครงสร้าง และปัญหาการกระจายรายได้ โดยคาดปีนี้ศก.ไทยปี 67-68 จะโต 2.6% และ 3% (เท่ากับประมาณการเดิม) โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีทั้งจำนวนและรายจ่ายต่อหัวต่อทริป ยังคงเป้านักท่องเที่ยวเข้าไทยกว่า 35.5 และ 39.5 ล้านคนในปี67-68 นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนที่ดีขึ้นกว่าที่คาด และการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐที่กลับมาเร่งตัวขึ้น มองเป็นบวกต่อหุ้นDomestic Stock เช่น ท่องเที่ยว ธนาคาร ขนส่ง 2) นักเศรษฐศาสตร์เพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของ GDP จีนขึ้นจาก 4.9% เป็น5% และการส่งออกจีนจาก 2.8% สู่ 4.3% รายได้เข้าประเทศของจีนมีแนวโน้มเร่งตัว เป็นบวกไทยที่ป็นคู่ค้าสำคัญ และหุ้นที่ส่งออกไปยังจีนมีโอกาสรับอานิสงส์บวก ด้านปัจจัยกดดันคาดมาจาก 1) ความกังวลในภาพเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเร่งตัวจากต้นทุนพลังงาน และ อาหาร ซึ่งลดทอนรายได้พึงจ่าย (Disposable Income) วันนี้กบง.จะมีการพิจารณาตรึงราคาแก๊สหุงต้มที่ 423 บาทต่อถัง ซึ่งมาตรการเดิมจะหมดอายุในวันที่ 30 มิ.ย. 67 อาจเข้ามารบกวนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงสั้น 2) คาดการณ์ GDPสหรัฐ ใน 1Q24 ที่คาดจะออกมาที่ 1.3%q-q ขยายตัวน้อยลงกว่าในไตรมาสก่อนที่ 3.4%q-q ซึ่งออกมาพร้อมกับตัวเลขการสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐเดือน พ.ค. คาดออกมาที่ -0.5%m-m หลังเดือนก่อนอยู่ที่ 0.7%m-m หากออกมาตามคาดอาจทำให้ตลาดกังวลต่อภาพเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้ง และในเช้าพรุ่งนี้จะมีการดีเบตระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ และ นายโจไบเดน สถิติชี้ค่าเงินดอลลาร์มักแข็งค่าท่ามกลางการดีเบต จึงอาจยังช่วยหนุนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อน

กลยุทธ์การลงทุน : 1)ส่งออก-บาทอ่อน:ASIAN, COCOCO, GFPT, TFG, SAPPE 2)ท่องเที่ยว : CENTEL, ERW, MINT, AWC3)TESG+Uptick:BGRIM, OSP ,CPALL,CPN 4)BANK : KTB, KBANK,TISCO 5)เดินเรือ:PSL, RCL และ 6) Driving Season : TOP,SPRC

แนวรับ-ต้าน
1,315 –1,330

ปัจจัยบวก
+ วันนี้กบง.เตรียมพิจารณาต่ออายุมาตรการตรึงราคาแก๊สที่ 423 บาทต่อถัง และจับตาการตรึงราคา LPG โดยอาจนำงบกลางจำ านวน 6.5พันล้านบาทมาใช้ตรึง
+ U.S. News and World Report เผยไทยติดอันดับ 4 ประเทศที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นบวกต่อภาพการท่องเที่ยว
+ ธปท.ระบุสัญญาณศก.ไทยใน 2H67 ดีขึ้นจากแรงขับเคลื่อนอุปสงค์ในประเทศ-ท่องเที่ยว ส่งออกฟื้น
+ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์เผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.ปรับตัวขึ้น 2.9% y-y โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของผลผลิตในภาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก
+ นักเศรษฐศาสตร์ปรับเพิ่มคาดการณ์GDP จีน จากโต 4.9% สู่ระดับ5% ขณะที่ปรับคาดการณ์การขยายตัวของตัวเลขส่งออกจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.3% จากคาดการณ์เดิม 2.8% จากอุปสงค์ในต่างประเทศที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง

ปัจจัยลบ
-ผู้ค้าอาหารทะเลเตรียมขึ้นราคาอาหารทะเล หลังต้นทุนการขนส่งทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้มีแนวโน้มสูงขึ้น
- นั กเศรษฐศาสตร์ของ Wallstreet ชี้หากโดนัล ทรัมป์ ขึ้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐ และสามารถดำเนินนโยบายได้ตามวาระจะทำให้สหรัฐเผชิญปัญหาเงินเฟ้ออีกครั้ง
- GfK และ NIM เผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเยอรมนีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อยในเดือนก.ค.นี้สู่ระดับ -21.8 จุด หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้น4 เดือนติดต่อกัน จากความกังวลต่อเงินเฟ้อภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น
- TDRI ชี้เศรษฐกิจไทยปีนี้เสี่ยงโตต่าสุดในอาเซีย โดยในช่วงครึ่งปีหลังยังมีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาน้ามัน และความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน คอยรบกวน

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวบึง – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภัทรดนัย จตุรพร – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์