วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการปรับเงื่อนไขกองทุน ThaiESG และมาตรการคุม Short Sell บวกกับลุ้น Window Dressing มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ ธนาคาร และไอซีที มีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ Sentiment เชิงลบ จากกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐปรับตัวลง 3% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,319.14 จุด +2.41 จุด+0.18% มูลค่าการซื้อขาย 39,344.67 ลบ. Program Trading -1,431.79 ลบ. ต่างชาติ -1,844.30 ลบ.TFEX +27,479 สัญญา ตราสารหนี้ +1,962.68 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 100.4 ในเดือนมิ.ย.จากระดับ 101.3 ในเดือนพ.ค. แต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 100.0
+ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐกำลังดำเนินการเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงทางการทูตที่จะทำให้ชาวอิสราเอลและเลบานอนสามารถกลับสู่บ้านเรือนของตน
+ ผลสำรวจของเอสแอนด์พี คอร์โลจิก เคส ชิลเลอร์ระบุว่าดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐเพิ่มขึ้น 6.3%YoY ในเดือนเม.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น 6.5%YoY ในเดือนมี.ค.

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 299.05 จุด หรือ -0.76% โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทค้าปลีก แต่ดัชนี Nasdaqปิดพุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับการฟื้นตัวของหุ้น Nvidia และหุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 80 เซนต์หรือ 0.98% ปิดที่80.83 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากการชะลอตัวของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์เชื้อเพลิงที่อ่อนแอลงในสหรัฐ
- เกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าส่งบอลลูนบรรทุกขยะชุดใหม่ข้ามชายแดนไปยังเกาหลีใต้ หลังจากที่เกาหลีใต้ตรวจพบปรสิต เช่นพยาธิตัวกลม ในขยะที่มากับบอลลูนชุดก่อนหน้า
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานยอดผลิตรถยนต์งวด พ.ค.ลดลง 16.19% ส่วนยอดขายลดลง 23.38%จับตาเดือนก.ค.เตรียมหารือปรับประมาณการยอดผลิตเพื่อขายในประเทศทั้งปีลดลง 5 หมื่นคันจากเป้าเดิมรวม 1.9 ล้านคัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาดขณะที่ในประเทศยังจับตาการเลือกสว. ระดับประเทศ ในวันนี้ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,310 -1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD SET100เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CFP PTTGC SCC